🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали попытки продолжения роста, после выхода данных по CPI, которые указывают на дальнейшее замедление инфляции, закладывая менее агрессивную ФРС на следующих заседаниях. SPX так и NQ при этом двигаются под важными локальными сопротивлениями на уровнях 4000 и 11500 соответственно, сформировав локальные растущие каналы.
📉 Текущая ситуация
Похоже внешний информационный фон и статданные способствуют позитиву на рынке.
Сегодня стартует сезон отчетности за 4 квартал 2022 года, и открывают его по традиции крупнейшие банки США.
Консенсус прогноз от FactSet предполагает, что прибыль 6 ведущих финансовых институтов сократится на 15% г/г при увеличении выручки за счет роста кредитных портфелей.
Прогнозируется также увеличение чистой процентной маржи, обусловленное благополучным состоянием кредитования и наличием у банков качественных кредитных портфелей.
Технически также возможен пробой давнего нисходящего тренда. Если это произойдет и SPX закрепится выше 4050, то мы увидим хороший рост.
🚘 Драйверы рынка
1) CPI показало ослабление инфляционного давления в США.
2) Инвесторы ожидают менее агрессивной ФРС, на этом фоне.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом продолжили динамику отскока, при этом лучше рынка показывают себя XRT, XLRE и XLE.
Сектора роста показали неплохую динамику и в целом были сильнее относительно рынка, при этом наибольший рост показали MJ, TAN, IPO и SOXX.
Защитные сектора XLV, XLU и XLP продолжают проявлять слабость по отношению к рынку — относительная сила секторов продолжает идти ниже.
🏢 Новости компаний
(+) SPCE — Virgin Galactic ожидает, что коммерческое обслуживание начнется во втором квартале.
(+) COP — ConocoPhillips ведет переговоры о продаже венесуэльской нефти в США, чтобы вернуть долг в размере $10 млрд.
(=) ATVI, MSFT — Google и Nvidia поднимают новые вопросы в сделке Microsoft и Activision.
(+) DAL, JETS — Ожидается, что Delta Airlines сообщит о росте прибыли на акцию на 500% в четвертом квартале на фоне роста спроса на поездки.
(+) PYPL — Сервис Xoom от PayPal предлагает возможность трансграничных денежных переводов.
(+) CAT — Caterpillar были названы JPMorgan одними из лучших акций машиностроительной отрасли.
(=) TSLA — Расширение шанхайской гигафабрики было отложено из-за опасений Пекина по поводу безопасности данных.
(+) BA — Рейтинг Boeing был повышен до Neutral в Credit Suisse в связи с улучшением операционной деятельности.
(+) AAPL — Apple может выпустить AirPods за $99 и новые наушники AirPods Max уже в следующем году.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть немного откатила от верхней границы треугольника и сопротивления 79,2.
Доходность в консолидации после отката — вблизи минимумов декабря.
VIX продолжает коррекционную динамику, тестируя минимумы августа.
Золото попыталось расти — тестируя верхнюю границу текущего канала роста.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам профессора Уортона Джереми Сигела, ФРС необходимо немедленно прекратить свою агрессивную политику борьбы с инфляцией.
Ведущий экономист сказал, что индекс потребительских цен имеет «смещение вверх» из-за запаздывающих индикаторов.
Сигел призвал центральные банки прекратить агрессивное повышение ставок, чтобы избежать рецессии.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
