🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали умеренные попытки отката, после достаточно неплохого роста и теста ближайших сопротивлений на уровне 11300 по NQ и 3950 по SPX. С возвратом к верхней границе предыдущего диапазона консолидации.
📉 Текущая ситуация
В целом после нескольких торговых сессий в новом 2023 году ничего не изменилось. Думаю сегодня мы увидим продолжение отката по SPX. На уровне 3840 есть локальный уровень и 50-100 дневная скользящие средние. Это будет коррекционное движение в рамках малого восходящего канала, который находится внутри широкого медвежьего канала.
🚘 Драйверы рынка
1) Инвесторы взвешивают ястребиные комментарии представителей ФРС.
2) Ожидается публикация данных по инфляции в США в четверг.
📊 Сектора
Циклические сектора показали попытку продолжить локальный отскок, но в итоге не смогли закрепить успех, испытав откат во второй половине торговой сессии. Среди прочих лучше рынка были XLB и XLY.
Среди секторов роста наибольший рост показали IPO, SKYY и SOXX, при этом слабее прочих были MJ и IBB.
Защитные сектора XLV и XLP были слабее относительно рынка, продолжив отставание, при этом относительно сильнее держался XLU
🏢 Новости компаний
(+) LMT — Lockheed Martin получает модификацию контракта ВМС на $260,8 млн.
(+) V, MA — Keybanc повысил рейтинг Visa и Mastercard на фоне улучшения диверсификации.
(+) AAPL — Apple планирует попрощаться с чипсетом Broadcom к 2025 году.
(+) PFE — Pfizer прогнозирует доход до $84 млрд, не связанный с COVID, в 2030 году.
(+) TSLA, META, GOOGL — Neuberger Berman видит возможности в технологиях, таких как Tesla, Meta и Google.
(+) CVX — Chevron, Hyzon и Raven SR объединятся для производства водорода из зеленых отходов.
(+) BABA — Morgan Stanley заявил, что инвесторы «недооценили влияние Alibaba на восстановление потребления в Китае».
(+) ORCL — Piper Sandler повысила рейтинг ORCL, ссылаясь на «улучшение вознаграждения за риск»
🌐 Межрыночный анализ
Нефть откатила от 50-МА и сопротивления 76,7.
Доходность пытается отскочить от нижней границы канала на уровне 3,55%.
VIX отскочил от поддержки 21, вблизи границ канала.
Золото двигается в консолидации у верхних границ растущего канала.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам Morgan Stanley, S&P 500 может упасть еще на 22%, а мнение инвесторов о дальнейшем снижении акций слишком мягкое.
S&P 500 может упасть больше, чем ожидают инвесторы, предупредил Morgan Stanley в понедельник.
SPX, вероятно, упадет примерно на 22% с текущих уровней до примерно 3000.
Инвесторы ожидают, что S&P 500 будет находиться на уровне 3500-3600 пунктов. Банк заявил, что это слишком много для умеренной рецессии.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
