🔙 Предыдущий торговый день
Вчера был выходной день в США, в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
В пятницу индексы продемонстрировали попытки продолжения роста, двигаясь вблизи локальных сопротивлений на уровнях 4010 по SPX и 11557 по NQ, с попытками небольшого отката во вторник после теста данных уровней — двигаясь при этом выше 50-МА и 200-МА на 4h-таймфрейме.
📉 Текущая ситуация
В ходе сегодняшней сессии вероятна повышенная волатильность, обусловленная техническими факторами. JPMorgan (JPM) и Wells Fargo (WFC) дали более слабые, чем рассчитывало инвестсообщество, гайденсы в отношении процентных доходов. Снижение прибыли остается основным риском для сектора в текущем году, одной из причин этого становится увеличение резервов под возможные потери. Активность покупателей объясняется дисбалансом на рынке труда и данными, фиксирующими высокие доходы домохозяйств, однако эти факторы способны усугубить риски для экономики.
Сегодня будет опубликован индекс производственной активности в штате Нью-Йорк. Консенсус предполагает, что показатель останется ниже 0, продолжая сигнализировать о негативных для бизнеса условиях.
🚘 Драйверы рынка
1) Экономика Китая растет самыми медленными темпами с 1970-х годов.
2) Ежегодная встреча Всемирного экономического форума стартует в Давосе.
📊 Сектора
Среди циклических секторов лучше рынка был XLY с попыткой пробить наклонный канал. Остальные сектора XLRE, XLI, XLF, XLB и XRT приближаются к тесту сопротивлений в виде локальных максимумов.
Сектора роста продолжают развивать отскок, IBB — показал наибольший рост; IPO, SKYY и SOXX — приближаются к пробою наклонных каналов.
Защитные сектора XLV и XLP демонстрируют более флэтовую динамику, показывая локальную консолидацию. При этом относительная сила XLU продолжает идти ниже.
🏢 Новости компаний
(+) LUV — Southwest достигает нового соглашения с профсоюзами для своих летных инструкторов и техников.
(+) AMZN, GOOGL — С началом сезона отчетности Morgan Stanley дал общую оптимистическую оценку Alphabet и Amazon.
(+) GOOGL — YouTube может работать над централизованным местом для потоковых каналов FAST.
(+) XOM — Exxon готовится начать расширение нефтеперерабатывающего завода в Техасе за $1,2 млрд.
(+) BABA — Активист Райан Коэн приобретает долю в Alibaba, чтобы добиться большего количества выкупов.
(+) MSFT — Morgan Stanley, отметил, что MSFT, скорее всего, выиграет от продолжающихся расходов на ИТ.
(=) SPY — По данным опроса, рецессия является главной проблемой для руководителей компаний во всем мире.
(+) AMD, NVDA — AMD и Nvidia входят в число лучших компаний по мнению Wells Fargo по производству чипов на 2023 год.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть немного откатывает от сопротивления 80,2, двигаясь вдоль границы треугольника.
Доходность попыталась расти — тестируя верхнюю границу канала коррекции.
VIX продолжил двигаться ниже, тестируя минимумы апреля.
Золото в попытке отката после теста сопротивления 1931.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Уолл-стрит закрывает глаза на возможность дефляции в следующем году — и это единственное, что может удивить инвесторов в 2023 году.
Дефляция, а не инфляция, может стать самым большим сюрпризом для Уолл-Стрит в следующем году.
Инфляция снижается с июня, и Том Ли из Fundstrat отметил, что 59% компонентов ИПЦ в настоящее время находятся в режиме дефляции.
«Многие из основных встречных ветров уходят, открывая дверь для гораздо более низких цен», — добавил Райан Детрик из Carson Group.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
