🔙 Предыдущий торговый день
Индексы двигались достаточно волатильно после выхода данных по CPI на вчерашней сессии, в моменте SPX пытался пробить сопротивление 4142 и границу коррекционного канала с начала года, а также тестировал 200-МА на дневном таймфрейме, но ближе к концу сессии откатил в сторону поддержки на уровне 4000, тем не менее закрыл день в небольшом плюсе по итогу. NQ также пытался тестировать сопротивление 12222, от которого откатил в сторону 11770 — закрыв торговый день в легком плюсе.
📈 Текущая ситуация
Сегодня внимание рынков будет приковано к заседанию ФРС. Ожидается, что регулятор замедлит темпы повышения ставок до 50 б.п., доведя ставку до диапазона в 4,25-4,50%, но более важным представляется риторика относительно дальнейших действий.
Мы ожидаем, что ФРС сохранит свою жесткую риторику относительно борьбы с инфляцией и повысит прогноз по ставке на 2023 год до 4,9%, что может стать основным фактором для снижения рисковых активов. Мы видим, что вчерашние позитивные данные об инфляции по итогам торгов не вызвали сильного роста широкого рынка, годовой рост цен остается высоким, рынок труда по-прежнему сильный, а риски рецессии сохраняются. Похоже, сегодня регулятор напомнит инвесторам о том, что борьба с инфляцией будет продолжаться.
И технический анализ также подсказывает нам высокую вероятность подобного сценария (желтая стрелка). Сейчас S&P 500 упирается в верхнюю границу большого медвежьего канала, которого так и не удалось пробить после 4 попыток.
🚄 Драйверы рынка
1) Инвесторы в целом положительно оценили замедление инфляции.
2) Ожидается заседание ФРС и пресс-конференция сегодня в 22:30
3) Рынок сейчас ожидает более медленных темпов повышения после CPI.
📊 Сектора
Циклические сектора показали попытку локального отскока, но после гэпа вверх на открытии испытали внутридневной откат. Среди прочих наибольший рост показали XLRE, XLE и XLB.
Сектора роста также начали день с хорошего роста, но под закрытие дня потеряли существенную часть отскока. При этом лидировали TAN, XLC, IBB и SOXX.
Защитные сектора XLV, XLU и XLP продемонстрировали неудачную попытку продолжить рост после пробоя локальных сопротивлений.
🏢 Новости компаний
(+) PFE — Goldman Sachs повысил рейтинг Pfizer с Neutral до Buy на фоне разработок препаратов и активности в M&A — повысив целевую цену до $60 с $45.
(+) NVDA — Citi сохранил рейтинг Buy и целевую цену Nvidia в $210.
(=) LLY — Eli Lilly установила свой прогноз по прибыли на 2023 год на уровне $30,3–30,8 млрд, что ниже прогнозов Street.
(+) BA — United Airlines объявила о соглашении о покупке около 200 самолетов 787 Dreamliner.
(+) F — Ford F-150 Lighting получает награду Motor Trend «Пикап года».
(+) PFE — Pfizer ожидает 5 новых молекулярных запусков препаратов в 2023 году.
(+) PFE — Pfizer получает модификацию армейского контракта на $1,96 млрд для Paxlovid.
(+) F — Ford увеличивает производственные мощности для электрического грузовика F-150.
(+) BA — В ноябре Boeing поставил 48 лайнеров, в том числе шесть лайнеров 787 Dreamliner.
(+) AAPL — Apple расширяет доступность функции экстренного вызова SOS в iPhone 14 для Западной Европы
🌐 Межрыночный анализ
Нефть пытается локально откатить от сопротивления 75,6 и 50-МА.
Доходность по итогу откатила от сопротивления 3,6%, вернувшись в диапазон коррекционного канала.
VIX показал довольно мощный откат от сопротивления 25,8, в сторону поддержки на 19.
Золото показало хороший отскок — двигаясь вблизи сопротивления 1837 и границ канала.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Профессор Wharton Джереми Сигел говорит, что ФРС начнет снижать ставки к середине 2023 года, и акции настроены на сильный год.
ФРС снизит ставки уже в середине 2023 года, заявил профессор Уортона Джереми Сигел.
Так как Центральные банки увидят ослабление экономики в результате ястребиной политики, предсказал главный экономист.
Сигел считает, что в этом году акции достигли дна и недооценены на 10-15%..
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
