🔙 Предыдущий торговый день
Индексы в целом показали достаточно неплохие попытки отскока в преддверии данных по CPI сегодня, как SPX так и NQ при этом сохранили позиции в рамках октябрьских каналов роста, и также показали неплохие попытки пробоя локальных наклонных линий — двигаясь между 200-50 MA и вблизи сопротивлений на 4000 по SPX и 11750 по NQ.
📈 Текущая ситуация
Мой прогноз о коротком отскоке перед сильным падением набирает всё большую силу. Думаю завтра Джером Пауэлл своей риторикой сильно пошатнет рынок. Технически еще не пробита верхняя граница нисходящего канала и главный индекс США находится под давлением.
Вышедшие позитивные данные по инфляции потребительских цен в США в ноябре позволили отскочить даже выше этой границы.
Инфляция замедляется и за месяц снизилась с 7,7 до 7,1%, откатившись до уровней декабря 2021 года. Аналитики ожидали замедления годовой инфляции только до 7,3%
Однако все будут внимательно слушать главу ФРС на пресс-конференции завтра в 22:30. И если он намекнет что ни всё еще не собираются сбавлять темпы снижения ключевой ставки то полетим вниз со страшной силой)
При решении по ставке в 0,5% и голубиной риторике рынок полетит ракетой вверх.
🚄 Драйверы рынка
1) Инвесторы переключили свое внимание на данные по инфляции в США — сегодня.
2) Ожидаются ряд заседаний мировых ЦБ на этой неделе от ФРС и ЕЦБ до Банка Англии.
3) Ослабление правил мониторинга Covid в Гонконге.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом показали динамику отскока, при этом лучше прочих показывают себя XLE, XLI и XLF.
Среди секторов роста неплохой отскок продемонстрировали SKYY, XLK и SOXX, при этом слабее прочих был MJ.
Среди защитных лучше рынка был XLU. Остальные сектора XLP и XLV также отразили отскок вместе с рынком.
🏢 Новости компаний
(+) LLY — Eli Lilly повысила дивиденды на 15% до $1,13.
(+) GE — Honeywell, Emerson Electric и General Electric входят в число лучших акций промышленных компаний на 2023 год по мнению BofA.
(+) PFE — Pfizer прогнозирует потенциал продаж мРНК-вакцин до $15 млрд в 2030 году.
(+) DIS — Morgan Stanley сохраняет оптимизм в отношении Disney, поскольку Боб Айгер вернулся на пост СЕО — целевая цена $115.
(+) MSFT — Microsoft попали в рейтинг лучших компаний Credit Suisse «Top of the Crop».
(=) MU — Deutsche Bank, ссылается на более длительный спад в памяти, чем ожидалось — рейтинг Hold по Micron.
(+) AAPL — Apple станет партнером Tata Group, чтобы открыть 100 эксклюзивных магазинов Apple в Индии.
(+) MSFT — Microsoft приобретет 4% акций Лондонской фондовой биржи.
(+) ATVI, MSFT — Microsoft предложила Sony права на продажу Call of Duty в сервисе PlayStation Plus, чтобы получить одобрение сделки на $69 млрд.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показала неплохие попытки отскока от поддержки 70 — пробивая границы наклонной линии.
Доходность пробила верхнюю границу канала коррекции, двигаясь под сопротивлением 3,6%.
VIX показал солидный рост, после пробоя коррекционного канала — двигаясь вблизи 200-DMA на 4х фрейме.
Золото пробило границу локального тренда роста и 50-МА на 4-х часовом таймфрейме — однако пытается отскочить от поддержки 1789.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Oppenheimer заявил, что S&P 500 может вырасти на 12% до 4400 с текущих уровней в 2023 году.
Акции могут найти поддержку в снижении инфляции после агрессивной кампании ФРС по повышению стоимости заимствований.
Политика ФРС в отношении инфляции, проводимая в этом году, начала давать положительный эффект, снижая темпы инфляции.
Политика Китая также может сыграть роль в повышении S&P 500 в следующем году — открытие Китая снизит давление в цепочке поставок.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
