🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали достаточно неплохие попытки локального отскока, с движением от нижних границ растущих каналов с середины октября, SPX сохранил позиции выше поддержки 3900 формируя отскок от данного уровня — приближаясь к тесту наклонного канала и локального сопротивления 3975, двигаясь в диапазоне 50-200 МА. NQ в свою очередь показал отскок от поддержки на 11410 — приближаясь к тесту сопротивления 11725 и границ наклонной линии.
📈 Текущая ситуация
Индексам важно удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 11400 по NQ и 3900 по SPX, чтобы не допустить отката, таким образом сохраняя позиции в рамках каналов роста, и для продолжения динамики отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11725 по NQ и 3975 по SPX.
🚄 Драйверы рынка
1) Макро-данные по рынку труда поддержал настроения.
2) Более слабые макро-данные поддерживают тезис о смягчении ДКП.
3) Пекин ослабил политику «COVID-zero».
📊 Сектора
Циклические сектора показали попытку локального отскока, двигались в целом вместе с рынком. Среди прочих наибольший рост показал XLY, при этом XLE продемонстрировал откат после гэпа вверх на открытии.
Сектора роста показали смешанную динамику с лидерами роста SOXX, IPO, SKYY и более слабой динамикой MJ и XLC.
Защитные сектора — здравоохранение XLV, коммунальные услуги XLU и потребительский сектор XLP отразили динамику отскока внутри текущих аптрендов.
🏢 Новости компаний
(+) LUV — Southwest Airlines стала первой авиакомпанией, восстановившей дивиденды — BofA сохранил рекомендацию Buy и целевую цену в $45.
(+) XOM — Exxon расширит план обратного выкупа акций до $50 млрд и удвоит денежный поток к 2027 году.
(=) TSLA — Tesla сократит рабочие смены на заводе в Шанхае и отложит набор персонала.
(+) TSLA, NIO, XPEV, LI — Розничные продажи пассажирских электромобилей NEV в Китае в ноябре выросли на 58,2% г/г.
(+) BA — United Airlines планирует на следующей неделе объявить о крупном заказе на самолеты Boeing 787 Dreamliner.
(+) LMT — Lockheed Martin заключила контракт с правительством США на $2,22 млрд.
(=) COST — Costco FQ1: EPS в $3,10 ниже ожиданий на $0,06. Выручка в $54,44 млрд (+8,1% г/г) ниже ожиданий на $240 млн.
(=) ATVI, MSFT — Федеральная торговая комиссия подала иск, чтобы заблокировать сделку Activision — Microsoft.
(+) BA — Citi ставит рейтинг Buy для Boeing, повысив целевую цену до $222.
(+) T — Argus повысил рейтинг AT&T до Buy, компания сосредоточена на коммуникациях и преодолевает прошлые ошибки — целевая цена $24.
🌐 Межрыночный анализ
VIX и доходность двигаются ниже, нефть в консолидации у границ канала, золото пытается продолжить рост…
Нефть балансирует у нижней границы коррекционного канала — двигаясь над поддержкой 71,1.
Доходность продолжает коррекционную динамику, с движением в нисходящем канале.
VIX показал попытку отката от сопротивления 23,3 и 50-МА.
Золото продолжает движение выше, вдоль локального растущего тренда, вблизи сопротивления 1823.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Рынки не должны поддаваться опасениям рецессии, а доверие к ФРС находится на рекордно высоком уровне, говорит главный рыночный стратег Jefferies.
Дэвид Зервос указал на сильные экономические данные и заякоренные инфляционные ожидания — признак того, что ФРС восстановила доверие к себе.
«Все указывает на то, что доверие к ним на самом деле близко к рекордно высокому уровню», — сказал он.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
