🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали более умеренную динамику отката, тестируя при этом нижние границы растущих каналов с середины октября, SPX также сформировал локальный нисходящий канал, с попытками теста границ данного канала в моменте, двигаясь над локальной поддержкой на 3900. NQ также балансирует у границ локальных каналов и локальной поддержки на 11400.
📈 Текущая ситуация
Реализуется тот сценарий, о котором я говорил вчера. Индексы подрастают. Пока можно открывать спекулятивные позиции по TQQQ по нескольким бумагам. Разбираем их по вторникам на инвесткомитете. Если хотите присоединиться к процессу отбора бумаг, пишите в личку.
Сегодня-завтра индексам важно удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 11400 по NQ и 3900 по SPX, чтобы не допустить отката.
🚄 Драйверы рынка
1) Опасения рецессии давят на акции США.
2) Спад в китайской торговле в ноябре усилил опасения по поводу глобальной рецессии.
📊 Сектора
Циклические сектора начали день с роста, но под закрытие дня потеряли существенную часть отскока. При этом наибольший рост показал XLRE, в то время, как XLY и XLF были лидерами отката.
Среди секторов роста лучше рынка был IBB. Остальные сектора SOXX, SKYY, IPO, XLC, XLK и TAN отразили более слабую динамику, при этом наибольший откат показал MJ.
Среди защитных лучшую динамику показывает XLV с отскоком от текущего трендлайна. XLP демонстрирует более флэтовую динамику, при этом XLU отразил откат после попытки отскока.
🏢 Новости компаний
(=) CVX — Chevron увеличивает капиталовложения на 2023 год более чем на 25% до $17 млрд.
(+) GOOGL, MSFT, AMZN — Google, Oracle, Amazon и Microsoft заключили контракты на 9 млрд с Пентагоном.
(+) IBM — IBM приобретет Octo, чтобы ускорить цифровую трансформацию федерального правительства США.
(+) META — MercadoLibre тестирует обработку платежей в WhatsApp.
(+) NKE — Nike соединяет виртуальные NFT с реальной высокотехнологичной обувью в игре Web3.
(+) PYPL — CEO PayPal заявил, что EPS за Q4 может «немного опередить» прогноз.
(+) AAPL — Apple работает над новой системой шифрования, чтобы еще лучше защищать данные.
лет.
(=) AAPL — Morgan Stanley снова сокращает оценки iPhone, рейтинг Overweight с целевой ценой $175.
(=) JETS — Инвесторов авиакомпаний беспокоит то, что спрос на отдых может снизиться, а ожидаемое восстановление поездок займет больше времени, чем предполагалось.
(+) LLY — Препарат Lilly для лечения диабета Boehringer, эффективен для пациентов в возрасте 10-17
🌐 Межрыночный анализ
Нефть и доходность двигаются ниже, золото попыталось отскочить, и VIX вновь тестировал границы канала…
Нефть продолжила коррекцию, пробивая минимумы конца ноября на 73,6, таким образом теряя всю прибыль с начала года.
Доходность вышла из консолидации вниз, пробив растущий тренд с начала года и важную поддержку на 3,5%.
VIX показал рост, тестируя верхнюю границу коррекционного канала и сопротивление 23 и 50-МА на 4-h таймфрейме.
Золото попыталось отскочить от границ локал тренда, тестируя сопротивление на 1803.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Ежедневные покупки акций розничными трейдерами близки к самой низкой отметке за весь год, в преддверии последнего заседания ФРС в 2022 году.
Неприятие риска по отношению к акциям, похоже, начинает проявляться среди розничных инвесторов по мере того, как 2022 год подходит к концу.
По данным Vanda Research, средние ежедневные покупки за последний месяц упали примерно до 1 миллиарда долларов, что является годовым минимумом.
Потоки «рисуют картину осторожности» перед последним отчетом об инфляции и заседанием ФРС в 2022 году.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
