🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продемонстрировали попытки локального отката, после теста верхних границ текущих каналов роста, с движением вблизи локальных поддержек на уровнях 11670 по NQ и 3970 по SPX.
🔆 Сегодня.
Технологический индекс Nasdaq похоже сегодня откатиться до 11300. Там ближайшая поддержка и 100-дневная MA. Нужно удержаться не ниже этого уровня. Тогда высока вероятность последующего роста до 12000.
🚄 Драйверы рынка
1) Предупреждение ЦБ Китая о росте инфляции подорвало настроения.
2) Два спикера ФРС сохраняют «ястребинный» тон.
3) Сильные Retail Sales дают ФРС больше возможностей для агрессивной политики
📊 Сектора
Циклические сектора показали ограниченный откат внутри локальных каналов роста с наибольшим падением в XLE и XLY, при этом XLF, XLRE и XLI держались относительно сильнее.
Сектора роста продемонстрировали откат вместе с рынком с лидерами падения IPO, SOXX и SKYY, при этом сильнее рынка выглядели TAN и IBB.
Защитные сектора — коммунальные услуги XLU и потребительский сектор XLP показали положительную динамику, демонстрируя силу относительно рынка.
🏢 Новости компаний
(+) NVDA — Nvidia дал сильный прогноз продаж, который перевесил негативный отчет о доходах за третий квартал.
(=) NVDA — Nvidia Q3: EPS в $0,58 ниже ожиданий на $0,12. Выручка в $5,93 млрд (-16,5% г/г) выше ожиданий на $110 млн.
(+) NVDA, MSFT — Nvidia и Microsoft станут партнерами для создания «массивного» облачного суперкомпьютера с искусственным интеллектом.
(+) AAPL — Apple запускает потоковый сервис MLS 1 февраля.
(+) AMZN — Amazon Web Services запускает инфраструктуру в Испании, инвестируя $2,6 млрд в течение 10 лет.
(+) NKE — Nike надеется создать метавселенную с новой платформой Web3 — Swoosh.
(+) DIS — Шанхайский Диснейленд частично откроется после закрытия в октябре.
(+) CVX — Chevron Phillips и QatarEnergy, построят комплексный завод полимеров в Техасе стоимостью $8,5 млрд.
(=) MU — Micron предупредила, что рыночные перспективы на 2023 год ухудшились.
(=) AAPL — UBS сообщает, что время ожидания iPhone достигло экстремальных уровней из-за проблем с поставками из Китая и сохраняющегося высокого спроса.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжает двигаться ниже, тестируя уровень на 84.
Доходность тестировала поддержку 3,67%, с попытками локального отскока в моменте.
VIX продемонстрировал откат, после теста границ канала коррекции.
Золото в попытке формирования локального отката, тестируя границы канала роста.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Мэри Дейли из ФРС говорит, что пик ставки от 4,75% до 5,25% является разумным диапазоном. Дейли сказала, что, хотя стратегия заключается в том, чтобы повысить ставки, а затем удерживать их некоторое время.
Это не означает, что они близки к завершению своей кампании ужесточения. «Приостановка сейчас не обсуждается, это даже не часть обсуждения», — сказала она.
«Прямо сейчас дискуссия, по праву, заключается в замедлении темпа». «Данные за один месяц не приносят победы, но это были некоторые положительные признаки».
«Улучшение данных по инфляции обнадеживает, как и более медленный рынок труда. Но нам нужно получить больше данных».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков Фридом Финанс смотрите в pdf файле:
