🔙 Предыдущий торговый день
Индексы вновь продемонстрировали попытки умеренного отката, с формированием локального нисходящего канала при этом внутри дня индексы показали попытки отскока от локальных поддержек на 11491 по NQ и 3905 по SPX. На открытии в пятницу фьючерсы в локальной консолидации вблизи верхней границы нисходящего канала.
🔆 Сегодня
Несмотря на то, что в основном рынок последние дни больше корректировался, в целом всё идёт по стрелочкам, которые я нарисовал в начали недели.
Индекс Nasdaq откатиться только до 11519, хотя я думал вчера, что это будет чуть глубже. Однако уровень 11485 — хорошая поддержка для NQ и от неё индекс будет снова отскакивать.
Таким образом на следующей неделе мы похоже увидим рост и тестирование линий сопротивлений 11950 по NQ и 4080 по SPX.
🚄 Драйверы рынка
1) Инвесторы настроены более оптимистично в отношении Китая.
2) Джеймс Буллард заявил, что нужно повысить процентные ставки до 5-5,25%.
3) Ястребиный тон поддержал президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.
📊 Сектора
Циклические сектора XLF, XLI, XLB в основном продемонстрировали откаты внутри каналов — но локальные аптренды держатся. XLE нефтяной сектор — откатил от максимумов — но держится выше поддержки и внутри канала.
Среди секторов роста лучше держатся — TAN солнечная энергетика и SOXX полупроводники. Слабее выглядят — сегмент IPO, SKYY облачные технологии и SPSIBI биотехнологии.
Защитные сектора — XLP и XLV держаться сильнее рынка, оставаясь в рамках локальных каналов роста. Более слабее смотрится XLU, показавший откат к нижней границе локального аптренда.
🏢 Новости компаний
(+) CVX — Chevron полностью выкупит сеть заправок Beyond6 CNG.
(=) PEP — PepsiCo объявила о выплате дивидендов в размере $1,15 на акцию, как и ранее.
(=) ADBE — Сделка Adobe/Figma перешла на углубленную антимонопольную проверку со стороны Министерства юстиции.
(+) АМАТ — Applied Materials FQ4: EPS в $2,03 выше ожиданий на $0,29. Выручка в $6,75 млрд (+10,3% г/г) выше ожиданий на $310 млн. Прогноз выше ожиданий.
(+) BA — Boeing назначает нового главу космического бизнеса в рамках реструктуризации оборонного подразделения.
(+) GM — Vale будет поставлять для GM сульфат никеля для аккумуляторных батарей, что ускорит планы по производству электромобилей.
(+) GM — General Motors рассказала о потенциале электромобилей на мероприятии, посвященном Дню инвестора.
(+) NVDA — Bank of America ставит рейтинг Buy и целевую цену в $205, после сильного отчета.
(+) FSR — Fisker начинает производство полностью электрического внедорожника Ocean.
(+) BABA — Alibaba Q3: EPS в $1,82 выше ожиданий на $0,17. Выручка в $29,12 млрд (+3,0% г/г) ниже ожиданий на $490 млн.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть по итогу продолжила динамику отката, тестируя минимум октября на 82.
Доходность попыталась отскочить от поддержки 3,67%, с локальной консолидацией в моменте.
VIX показал откат по итогу, после попытки роста в течении сессии в четверг.
Золото двигается в локальном флэте после выхода из растущего канала, вблизи поддержки 1756.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Рынок считает, что инфляция имеет тенденцию к снижению — Wells Fargo.
«Мы также верим в это, но тот факт, что инфляция достигла своего пика не является причиной для того, чтобы ФРС развернулась и снизила ставки».
«Это фундаментальный разрыв, который все еще существует между ФРС и рынком».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков Фридом Финанс смотрите в pdf файле:
