🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продемонстрировали попытки продолжения роста, тестируя ближайшие сопротивления и верхние границы локальных каналов роста, и не смотря на небольшой откат внутри дня, индексам удалось удержаться выше локальных уровней 3955 по SPX и 11670 по NQ.
🔆 Сегодня.
Откат по SPX, о котором я вчера писал всё еще в силе. К графику индекса S&P500 добавил еще локальный восходящий канал. На картинке можно наблюдать что прямо напрашивается коррекция до 3900 где локальная поддержка и середина восходящего канала. Наблюдаем.
🚄 Драйверы рынка
1) Появились некоторые опасения в связи с ситуацией в Польше.
2) Отчет PPI отразил замедление цен производителей.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом показывают консолидационное движение, при этом лучше рынка были XLY, XLRE и XLE.
Сектора роста в целом были сильнее по сравнению с остальными секторами и рынком в целом, при этом наибольший рост показали IPO, TAN, SOXX и SKYY.
Защитные сектора — здравоохранение XLV, коммунальные услуги XLU и потребительский сектор XLP в целом продемонстрировали более флэтовую динамику.
🏢 Новости компаний
(+) DIS — Disney World повышает цены, так как спрос на парки продолжает расти.
(+) AAPL — Apple будет поставлять часть своих чипов из Аризоны, поскольку компания стремится диверсифицировать свою цепочку поставок.
(+) CMG, SBUX, MCD — Опрос ресторанов, проведенный Baird, показал несколько лучшие результаты, чем на предыдущей неделе.
(+) XRT — Сильный отчет Walmart подтолкнул вверх сектор розничной торговли.
(+) NFLX- Bank of America ставит рейтинг Buy c целевой ценой в $370. BofA ссылается на «сильную взлетно-посадочную полосу» для роста числа подписчиков.
(+) PM — Argus повысил рейтинг Philip Morris до Buy в связи с перспективами роста, целевая цена в $110.
(+) ATVI — MKM Partners заявил, что акции издателя видеоигр «сильно обесценивают» улучшение фундаментальных показателей.
(+) FXI, KWEB, BABA — Китайские акции выросли на фоне оптимизма китайских технологических компаний в отношении переговоров Байдена и Си.
(+) EA, TTWO, ATVI — Продажи видеоигр стабилизировались, так как Modern Warfare II привела к восстановлению игрового контента.
(+) WMT — Walmart Q3: EPS в $1,50 выше ожиданий на $0,18. Выручка в $152,8 млрд (+8,8% г/г) выше ожиданий на $6 млрд.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показывает откат в очередной раз, с движением на уровне 86,2.
Доходность в попытке локального отскока от поддержки 3,75%.
VIX вновь показал попытку отскока, тестируя границы канала коррекции.
Золото вновь попыталось расти, двигаясь в локальном канале роста, вблизи сопротивления 1791.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
JPM заявил, что, несмотря на рост акций, экономическая рецессия остается реальной возможностью, если ФРС не изменит свою позицию.
«Мы по-прежнему считаем, что акции продолжат расти в декабре, но в 2023 году видим все более сложные условия для роста».
«Наш оптимизм сдерживается все еще повышенными рисками рецессии и риском того, что октябрьские данные по индексу потребительских цен окажутся аномальными».
«Которые могут не ослабить стремление центральных банков вести более ограничительную политику», — сказал Коланович.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков Фридом Финанс смотрите в pdf файле:
