🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продемонстрировали попытки локальной консолидации, с движением вдоль границ каналов роста c середины октября, и сопротивлений на 11860 по NQ и 4000 по SPX, внутри дня при этом наблюдались неплохие попытки теста сопротивлений от которых немного откатили по итогу ближе к закрытию.
🔆 Сегодня.
Скорее всего мы увидим некоторый откат после хорошего прыжка до психологически значимой отметки в 4000 по SPX. После приземления на поддержку в 3900 будет продолжение движения к верхней границе медвежьего тренда. Аналогичная картинка и по Nasdaq. Поэтому закупаться акциями в лонг пока рановато.
🚄 Драйверы рынка
1) Появились признаки снижения напряженности между США и Китаем.
2) Член FOMC Лаэль Брейнард намекнула на замедление темпов повышения ставок.
3) Ожидается отчет PPI.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, отразили динамику локального отката с лидерами падения XLRE, XLY и XLF, при этом XLE и XLB начали день с роста, но потеряли существенную часть позиций под закрытие дня.
Среди секторов роста наибольший откат продемонстрировали IPO, SKYY и SOXX, при этом относительно сильнее выглядели IBB и MJ.
Защитные сектора в целом, здравоохранение XLV, коммунальные услуги XLU и потребительский сектор XLP продолжили демонстрировать относительную слабость против широкого рынка.
🏢 Новости компаний
(+) TSLA — Tesla может стать ценной акцией к тому времени, когда шумиха с Twitter утихнет — Morgan Stanley.
(+) TSLA — Morgan Stanley по-прежнему сохранил рейтинг Overweight для Tesla и целевую цену в $330.
(=) BA — Boeing просит FAA одобрить план по исправлению проблем облупившейся краски на 787-х.
(+) DIS — Сиквел «Черной пантеры» стал вторым лучшим дебютом года с $180 млн.
(+) META, GOOGL — Ожидается, что Apple не будет конкурировать с Meta и Google на одном уровне в рекламном бизнесе.
(=) AMZN — Amazon планирует уволить около 10 тысяч сотрудников.
(+) JPM — JPMorgan избежал большинства безнадежных кредитов в 2022 году.
(=) AAPL — JP Morgan понизила прогноз поставок iPhone на предстоящий декабрьский квартал, сославшись на недавние сбои в Китае.
(+) AMD — Baird повысил рейтинг AMD с Neutral до Overweight и повысил целевую цену до $100 с $65, на фоне запуска Genoa.
(+) PM — CFRA ставит рекомендацию Buy для Philip Morris International и целевую цену в $125.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показала откат, с движением вблизи поддержки на уровне 84,7.
Доходность в локальной консолидации, под уровнем 3,9%.
VIX показал попытку локального отскока от поддержки 22,4, сохранив позиции в канале коррекции.
Золото в локальной консолидации, двигаясь в локальном канале роста, вблизи сопротивления 1778.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам инвестиционного стратега Брайана Бельски из BMO, фондовый рынок все еще может расти в условиях высоких процентных ставок.
Бельски обнаружил, что доходность 10-летних казначейских облигаций США выше средней совпала с почти 10-процентным средним приростом акций.
«S&P 500 исторически показал хорошие результаты в условиях более высоких процентных ставок», — сказал Бельски.
Даже в периоды продолжительных периодов роста процентных ставок S&P 500 показал среднюю годовую доходность цены 10,7%.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков Фридом Финанс смотрите в pdf файле:
