🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы в моменте показывали локальные попытки отката, с выходом из локальных каналов роста, однако после теста поддержек на 11310 по NQ и 3723 по SPX, показали неплохой отскок ближе к закрытию торговой сессии в сторону сопротивлений 11667 по NQ и 3808 по SPX.
🔆 Сегодня.
Индексам важно удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 11300 по NQ и 3720 по SPX, чтобы не допустить отката, и для продолжения динамики отскока важен пробой сопротивлений на 11667 по NQ и 3808 по SPX.
🚄 Драйверы рынка
1) Надежды на то, что ЦБ сдержат темпы повышения процентных ставок.
2) Выход отчета ADP по рабочим местам в частном секторе, выше ожиданий.
📊 Сектора
Среди циклических секторов лучше рынка была энергетика XLE. Остальные сектора продемонстрировали откат с лидерами падения XLB и XLRE.
Сектора роста показали смешанную динамику, относительно сильнее прочих выглядели полупроводники SOXX, при этом MJ и TAN были слабее остальных секторов, показав наибольший откат.
Среди защитных наибольшее падение показал сектор коммунальных услуг XLU, оставаясь относительно слабее рынка. Потребительский сектор XLP продолжает движение у верхней границы нисходящего канала, при этом здравоохранение XLV остается сильнее прочих, демонстрируя небольшой рост.
🏢 Новости компаний
(+) AMD — Wells Fargo поставил рейтинг Overweight и целевую цену AMD на уровне $130 за акцию.
(=) AAPL — Apple просит поставщиков перенести часть производства AirPods и Beats в Индию.
(+) COST — Costco Wholesale сообщает о росте сопоставимых продаж на 8,5% в сентябре.
(=) F — Ford повышает цену на F-150 Lightning Pro из-за цепочки поставок и влияния инфляции.
(+) F — Morgan Stanley повышает рейтинг Ford до Overweight с целевой ценой $14, так как «бизнес-портфель и стратегия» Ford предпочтительнее, чем у конкурентов.
(+) GOOG — Google выбирает Южную Африку в качестве первого облачного региона на континенте.
(+) WMT — Erste Group повысила рекомендацию Walmart с Hold до Buy.
(+) SQ — Подразделение Block Afterpay расширило свои финансовые предложения «BNPL» , включив возможность ежемесячных платежей.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть сформировала локальный канал роста и двигается вблизи сопротивления 88,5.
Доходность в локальной консолидации под уровнем 3,78%, после попытки роста.
VIX продолжил движение ниже, с выходом из локального растущего тренда с сентября.
Золото пытается продолжить рост, двигаясь под сопротивлением 1739.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что выступает за повышение процентных ставок до 4,5% к концу года.
Его коллега из Сан-Франциско Мэри Дейли предупредила, что в 2023 году не следует ожидать снижения ставок.
«Будет ли снижение ставки в следующем году или нет, будет зависеть от баланса между инфляцией и экономикой», — сказали в Mizuho.
«Мы видим высокую вероятность сценария снижения ставки на конец 2023 года». — добавили они.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
