🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы показали локальные попытки отката от сопротивления, в сторону ближайших поддержек на 11300 по NQ и 3720 по SPX, двигаясь в локальной консолидации в моменте вблизи данных уровней.
🔆 Сегодня.
Индексам важно продолжать удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 11300 по NQ и 3720 по SPX, чтобы не допустить сильного отката. Для продолжения динамики роста важен пробой сопротивлений на 11667 по NQ и 3808 по SPX.
Однако не стоит строить иллюзий. Даже если мы увидим отскок сегодня, то в понедельник-вторник вероятен поход на нижнюю границу нисходящих каналов, и обновление минимумов.
🚄 Драйверы рынка
1) Слабые доходы производителей чипов повлияли на настроения инвесторов в целом.
2) Ожидаемые макро-данные по рынку труда.
📊 Сектора
Среди циклических секторов лучше рынка была энергетика XLE, продолжившая рост после пробоя наклонного канала. Остальные сектора продемонстрировали откат с лидером падения XLRE.
Сектора роста оставались сильнее по сравнению с остальными секторами и рынком в целом, показав меньший откат. Более слабую динамику показал TAN, при этом относительно сильнее прочих выглядел MJ.
Среди защитных наибольшее падение показал сектор коммунальных услуг XLU, продолжая оставаться относительно слабее рынка. Потребительский сектор XLP продемонстрировал откат от верхней границы нисходящего канала, здравоохранение XLV также откатило после попытки локального отскока.
🏢 Новости компаний
(+) NFLX — Netflix разместит свой сиквел «Достать ножи» в кинотеатрах на неделю в ноябре.
(+) COST — Jefferies ожидают дальнейшего роста выручки Costco и также назвал акции «лучшим выбором» в нынешних рыночных условиях, целевая цена в $610.
(+) VZ — Oppenheimer поднял акции Verizon до уровня Overweight, ключевым катализатором стало.
(+ UBER, MA — Uber объединяется с Marqeta и Mastercard, чтобы предложить водителям более быстрые выплаты и вознаграждения за топливо.
(+) NIO, TSLA — Mizuho сохраняет оптимизм в связи с многолетним переходом на EV в отношении Tesla, Rivian и Nio на фоне краткосрочных проблем с поставками.
улучшение числа подписчиков, целевая цена в $50.
(+) TSLA — S&P повысило Tesla до инвестиционного уровня установив долгосрочный кредитный рейтинг на уровне BBB.
(+) GOOG — Google выпускает телефоны Pixel 7 по цене $599 и $899, а Pixel Watch по цене $350 и $400.
(=) SOXX — Мировые продажи полупроводников в августе упали на 3,4% по сравнению с прошлым месяцем.
(+) TTWO — Goldman Sachs повысила рейтинг TTWO до Buy с целевой ценой в $165, отметив, что, долгосрочные тенденции по-прежнему сильны.
(=) STZ — Constellation Brands Q2: EPS в $3,17 выше ожиданий на $0,36. Выручка в размере $2,66 млрд (+12,2% г/г) выше ожиданий на $150 млн.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжает движение в локальном канале роста, с консолидацией вблизи сопротивления 89,4.
Доходность также консолидируется под сопротивлением 3,85%, вдоль локального тренда роста.
VIX показал локальные попытки отскока от поддержки 28,5.
Золото двигается в консолидации под сопротивлением 1739, у границ канала роста.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Чиновники Федеральной резервной системы продолжали поддерживать продление серии повышений процентных ставок.
Пять официальных лиц в отдельных выступлениях в течение четверга выступили с решительным заявлением о том, что инфляция слишком высока.
И вероятно их не удержит от повышения ставок волатильность на финансовых рынках.
«Мы должны довести процентные ставки до уровня, при котором инфляция будет двигаться по этой 2-процентной траектории».
«И я не видела убедительных доказательств, которые предполагали бы, что мы могли бы начать снижать темпы», — заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
