🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили достаточно неплохие попытки роста, после пробоя предыдущих границ наклонных каналов, формируя также более локальные растущие каналы, фьючерсы при этом показывают небольшой локальный откат от сопротивлений на 3800 по SPX и 11616 по NQ, после хорошего роста.
🔆 Сегодня.
Как я и писал два дня назад, мы получили отскок до 3800 и сейчас тестируем отметку 3740.
Индексам важно удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 11300 по NQ и 3700 по SPX, чтобы не допустить отката, и для продолжения динамики роста важен пробой серьезных сопротивлений на 11616 по NQ и 3800 по SPX. И скорее всего мы это и увидим в ближайшие дни.
🚄 Драйверы рынка
1) Надежды на то, что ЦБ сдержат темпы повышения процентных ставок.
📊 Сектора
Среди циклических секторов лучше рынка была энергетика XLE. Остальные сектора — финансы XLF, сырьевые XLB, дискреционные товары XLY и промышленные XLI также продолжили отскок после формирования локальных минимумов.
Сектора роста продолжили динамику отскока вместе с рынком, при этом относительно сильнее прочих выглядели IPO, SKYY, SOXX и TAN.
Защитные сектора — здравоохранение XLV, коммунальные услуги XLU и потребительский сектор XLP также отразили динамику отскока от своих локальных минимумов.
🏢 Новости компаний
(=) XOM — Exxon ожидает еще одного сильного квартала, но ниже рекорда второго квартала.
(=) AA — Alcoa призывает LME не торговать российским металлом.
(=) BA — В Boeing заявили, что не ожидают одобрения MAX 10 до лета 2023 года.
(=) META — Meta Platforms работает над сокращением офисов на фоне продолжающейся работы на дому.
(+) AAPL — Apple заявили, что они «осторожно оптимистичны» в отношении четвертого квартала.
(+) GS — Goldman Sachs представляет алгоритм поиска ликвидности на торговой платформе Atlas.
(+) F — Продажи электромобилей Ford утроились в сентябре благодаря рекордным продажам F-150.
(+) CAT — Caterpillar продемонстрирует прототипы электротехники на выставке.
(+) MU — Micron инвестирует до $100 млрд в крупный завод по производству микросхем в Нью-Йорке.
(+) JPM — Citi считает, что JPM готов к тому, чтобы превзойти показатели выручки в третьем квартале.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в локальной консолидации под сопротивлением 87, после солидной динамики роста.
Доходность в попытке локального отскока, тестируя границы наклонного канала и сопротивление 3,68%.
VIX продолжил динамику отката вблизи 28,1, с попытками пробоя тренда роста с начала сентября.
Золото сформировало локальный канал роста, с консолидации в моменте под сопротивлением 1740.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Становится все более вероятным, что ФРС откажется от своей нынешней ястребиной денежно-кредитной политики. — Morgan Stanley.
Поскольку глобальная долларовая ликвидность в настоящее время находится в «опасной зоне, где случаются плохие вещи», заявил Майк Уилсон из Morgan Stanley.
Точно так же, как Банк Англии был вынужден вмешаться, купив долгосрочные облигации, чтобы остановить стремительный рост доходности по ценным бумагам.
ФРС, вероятно, также придется вмешаться аналогичным образом, будь то пауза в повышении ставок или полное количественное смягчение.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
