🔙 Предыдущий торговый день
Индексы показали умеренный откат — после заседания ФРС, однако сохранили позиции в рамках растущих каналов с середины осени, двигаясь в сторону нижних границ данных каналов и локальных поддержек на уровне 3940 по SPX и 11500 по NQ.
📈 Текущая ситуация
Мои вчерашние прогнозы относительно риторики и сентимента на рынке продолжают подтверждаться. Теханализ наше всё. Графики показывают будущее! Нужно только научится их читать).
Сейчас эти графики показывают нам коррекцию по основным индексам SPX и NQ еще на 4-5% Идем вниз в рамках больших нисходящих каналов, из которых так и не удалось выпрыгнуть.
Также о предстоящей коррекции на завтрашней торговой сессии нам говорит Также о предстоящей коррекции на завтрашней торговой сессии нам говорит «Quadruple Witching» (четверная ведьма) – день экспирации квартальных фьючерсов, опционов и других производных контрактов. На открытии и закрытии торгов будут повышенные объёмы торгов и, вероятно, волатильность.
🚄 Драйверы рынка
1) Более «ястребинный тон» ФРС — подорвал аппетит к риску.
2) По прогнозам политиков — пик ставки следующий год ожидается на уровне 5,1%.
3) Однако облигации отвергают ястребиный тон ФРС — намекая на снижение ставок в 23 году.
👨💻 Макростатистика
Сегодня будут опубликованы еженедельные данные о числе новых заявок на пособие по безработице (консенсус: 234 тыс.; пред.: 230 тыс.). Индексы деловой активности в промышленности Нью-Йорка и Филадельфии за декабрь, как ожидается, покажут снижение, как и ноябрьские розничные продажи. Показатель загрузки производственных мощностей, согласно прогнозу, не продемонстрирует выраженной динамики.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката, при этом слабее прочих были XLF, XLB и XLRE.
Среди секторов роста наибольший откат продемонстрировали MJ, SOXX и XLC, при этом относительно сильнее рынка держались TAN и IBB.
Защитные сектора XLV, XLP и XLU продемонстрировали более флэтовую динамику после неудачной попытки продолжить.
🏢 Новости компаний
(=) TSLA — Goldman Sachs понизил целевую цену Tesla с $305 до $235. Тем не менее, GS сохранил рекомендацию Buy на позитивных долгосрочных перспективах.
(=) TSLA — Goldman Sachs понизил прогнозы поставок до 420 тысяч в Q4 по сравнению с 440 тысячами в предыдущих прогнозах.
(=) TSLA — Маск продает акции Tesla почти на $3,6 млрд.
(+) MSFT — Microsoft устанавливает новые инвестиции в стартап кремниевых батарей стоимостью $3 млрд.
(+) MSFT — Viasat объявил о сделке с Microsoft для улучшения подключения к Интернету в Африке и по всей планете.
(+) PFE — Pfizer заключил соглашение с China Meheco о распространении пероральной терапии COVID-19 в Китае.
(+) XOM — ExxonMobil запускает завод по переработке пластика в Бэйтауне.
(+) CAT — Morgan Stanley повысил рейтинг машиностроительной отрасли до уровня Attractive с In-line.
(+) PYPL — PayPal интегрирует свои криптосервисы с кошельком MetaMask для транзакций эфира.
(+) BA — Boeing заключил контракт на модификацию систем поддержки запуска на сумму $109 млн и на $255 млн с правительством.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть немного откатывает — тестируя нижнюю границу локального канала роста и поддержку 76.
Доходность вышла в локальную консолидацию после отката — двигаясь вблизи границ канала.
VIX продолжил динамику отката — двигаясь вблизи границ канала и уровня 21.
Золото откатило в сторону нижней границы текущего канала и уровня 1800.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Профессор Wharton Джереми Сигел говорит, что ФРС начнет снижать ставки к середине 2023 года, и акции настроены на сильный год.
ФРС снизит ставки уже в середине 2023 года, заявил профессор Уортона Джереми Сигел.
Так как Центральные банки увидят ослабление экономики в результате ястребиной политики, предсказал главный экономист.
Сигел считает, что в этом году акции достигли дна и недооценены на 10-15%.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
