🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали коррекционную динамику, с попытками выхода вниз из растущих каналов осени, двигаясь вблизи локальных поддержек на 11250 по NQ и 3880 по SPX. NQ при этом двигается вдоль границ параллельного канала и границ тренда, SPX однако удержался выше 50-МА на дневном таймфрейме.
📉 Текущая ситуация
Ну вот ведущие мировые индексы и определились с направлением. Предполагаю что в ближайшую неделю мы увидим коррекцию на 4-5% до сильных линий поддержки. А значит мы возвращаемся к шортовым позициям и ETFам #SQQQ и #SPXU.
Также напомню сегодня интересная пятница — «Quadruple Witching» (четверная ведьма)
День экспирации квартальных фьючерсов, опционов и других производных контрактов. На открытии и закрытии торгов будут повышенные объёмы торгов и волатильность.
🚘 Драйверы рынка
1) «Ястребинный тон» мировых ЦБ — продолжил давить на аппетит к риску.
2) Выход слабых данных по розничным продажам и производству в США.
3) Рынок труда при этом остается сильным.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката с лидерами падения XLB и XLI, при этом относительно сильнее рынка держалась энергетика XLE.
Сектора роста в целом испытали несколько больший откат по сравнению с остальными секторами и рынком в целом, при этом наибольшую слабость показали SOXX, IPO, XLC, SKYY и XLK.
Защитные сектора — здравоохранение XLV, потребительский сектор XLP и коммунальные услуги XLU также продемонстрировали откат вместе с рынком.
🏢 Новости компаний
(+) ADBE — Adobe Q4: EPS в $3,60 выше ожиданий на $0,10. Выручка в $4,53 млрд (+10,2% г/г) in-line. Прогноз на 2023 год: общий доход от $19,1 млрд до $19,3 млрд.
(+) AMD — Morgan Stanley, отметил AMD в качестве ведущих акций компании в области полупроводников на 2023 год.
(+) AMZN — Amazon выпустит новую «Tomb Raider» для нескольких игровых платформ.
(=) NFLX — Netflix упал из-за отчета о возмещении средств рекламодателями за пропущенные просмотры.
(+) META — Meta заключила партнерское соглашение с производителем электроэнергии Silicon Ranch для 7 новых солнечных проектов в Джорджии и Теннесси.
(+) DAL — Deutsche Bank ставит рейтинг Delta на уровне Buy, с ведущей в отрасли историей свободного денежного потока с привлекательной оценкой.
(=) MSFT — Microsoft установит «границу данных» для облачных сервисов в ЕС, начиная со следующего года.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показала умеренный откат — двигаясь над локальной поддержкой 75,3.
Доходность двигается вблизи верхних границ текущего коррекционного канала и сопротивления 3,5%.
VIX показал рост, от поддержки 21 — двигаясь уровня вблизи 23,6.
Золото продолжило динамику отката, в сторону поддержки 1782 — двигаясь выше 200-МА на 4-х часовом фрейме.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Профессор Уортона Джереми Сигел недоволен воинственностью ФРС, на заседании FOMC в среду. Сигел сказал, что ФРС противоречит сама себе, поскольку она сосредоточена на снижении заработной платы, которая резко выросла из-за проблем со стороны предложения.
В конечном итоге Сигел ожидает, что ФРС снизит процентные ставки в 2023 году, а не повысит их. «Я думаю, что, как и в случае неожиданного роста ставок, мы можем увидеть сюрприз в сторону снижения в следующем году», — сказал Сигел.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
