🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продолжили двигаться ниже, таким образом нивелируя весь рост с выступления Пауэлла с 30 ноября, тем не менее индексы пока что продолжают демонстрировать способность сохранять позиции в рамках локальных каналов роста, которые были сформированы с середины октября, балансируя вблизи нижних границ и локальных поддержек на 3920 по SPX и 11443 по NQ.
📈 Текущая ситуация
Очень похоже на то что главный американский индекс SPX готовится к отскоку на 4050 (+3%).
Таким образом он снова подберётся к верхней границе большого нисходящего канала и середине малого восходящего. Потом снова немного вниз и так будет двигаться в неком боковике пока не окажется зажатым между двумя пересекающимися каналами примерно к новому году. И тут нужно будет сделать выбор — он за зелёных или за красных)
🚄 Драйверы рынка
1) Китай еще больше ослабит ограничения Covid.
2) Множество американских банков отметили мрачные перспективы.
3) СЕО Goldman Sachs Дэвид Соломон ожидает «непростые времена впереди».
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката вместе с рынком с лидерами падения XLE и XLY.
Сектора роста в целом испытали несколько больший откат по сравнению с остальными секторами и рынком в целом, при этом лидерами падения были MJ и TAN.
Среди защитных лучшую динамику показывает сектор коммунальных услуг XLU. Остальные сектора XLP и XLV продолжили откат внутри локальных аптрендов.
🏢 Новости компаний
(=) AAPL — Apple переносит запуск беспилотных автомобилей на 2026 год, но по-прежнему ожидает серьезных потрясений в отрасли электромобилей.
(+) AAPL — UBS видит доказательства улучшения времени ожидания iPhone 14 Pro, так как встречные ветры цепочки поставок, начинают ослабевать.
(+) MA — Mastercard повышает дивиденды на 16,3% до $0,57 и объявляет о программе выкупа акций на $9 млрд.
(=) GS — Goldman Sachs стремится купить обесцененные криптовалютные фирмы после краха FTX.
(+) JETS — Авиакомпании планируют вернуться к прибыльности в 2023 году — IATA.
(=) GM — Генеральный директор General Motors ожидает консервативный 2023 год, сохраняя приверженность EV стратегии.
(=) ATVI, MSFT — Президент Microsoft Смит едет в Вашингтон, чтобы попытаться спасти сделку с Activision.
(+) ATVI — Edward Jones повысила рейтинг до Buy с Hold. Отметив ценность компании, даже если сделка сорвется из-за силы ее основных игр.
(+) MSFT — Microsoft рассматривает возможность создания нового «суперприложения» для мобильного поиска.
(+) JPM — Morgan Stanley (double-upgraded) повысил рейтинг JPM сразу до Overweight с Underweight, ответив улучшение операционного левереджа.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжила двигаться ниже, с попытками теста минимумов конца ноября на 73,6.
Доходность продолжает локальную консолидацию у границ тренда и поддержки на 3,47%.
VIX показал рост, с попытками теста верхних границ коррекционного канала и сопротивления 22,6.
Золото продолжает балансировать вдоль границ локального тренда роста и локальной поддержки 1778.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Дэвид Костин из Goldman Sachs прогнозирует, что S&P 500 не изменится в 2023 году без роста прибыли. Главный стратег по акциям Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает мягкой посадки в 2023 году, когда ВВП США вырастет примерно на 1%.
Он сказал, что в следующем году не будет роста прибыли, учитывая негативные изменения доходов за последние несколько месяцев и влияние повышения процентных ставок. Учитывая этот сценарий, Костин предсказал, что прибыль S&P 500 снизится примерно на 11% в 2023 году. В результате S&P 500, будет торговаться в диапазоне 3750-4000.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
