🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали динамику отката по итогу закрытия торговой сессии в понедельник, SPX при этом балансирует на границе локальной поддержки на уровне 4000 под 200-МА, при этом локальный канал роста по прежнему в силе. NQ в свою очередь также откатил в сторону ближайшей поддержки на уровне 11725, двигаясь вблизи верхней границы предыдущего канала.
📈 Текущая ситуация
Продолжается коррекция, которая показала превосходство «медведей». Думаю, сегодня до конца торговой сессии еще допадаем ближе к 3900 по SPX и 11285 по NDX. А потом весьма вероятен небольшой отскок снова к верхней границе больших нисходящих каналов.
Всё-таки не пробили индексы свои стеклянные потолки в виде сильных сопротивлений, о которых я писал в пятницу.
Примечательно что SPX чуть позже всё таки пришел на этот уровень (я отмечал оранжевыми стрелками), но после небольшой коррекции.
🚄 Драйверы рынка
1) Неожиданно сильные данные по услугам США — могут повлиять на траекторию ФРС.
2) Свопы показали рост ожиданий относительно ставки ФРС.
3) Рынок указывает на пик выше 5% в середине 2023 года.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката с лидерами падения XLE, XLY и XLF.
Среди секторов роста наибольший откат продемонстрировали IPO и SKYY, при этом сильнее рынка держались MJ и SOXX.
Защитные сектора XLP, XLV и XLU продемонстрировали локальный откат внутри текущих аптрендов, но в целом оставались сильнее относительно рынка..
🏢 Новости компаний
(=) XLE — Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предлагает ограничить прибыль нефтяных компаний, работающих в штате.
(=) JETS — Бронирование авиабилетов показывает небольшую тенденцию к снижению в США.
(=) SOXX — Финансовый директор Intel заявил, что «видимость в текущих условиях не идеальна» во время прогнозов на первый квартал.
(+) MSFT — Microsoft поднимает цены на свои игры для Xbox, чтобы соответствовать конкурентам.
(+) AAPL — Apple может увеличить производство iPad в Индии для диверсификации.
(+) TSLA — Tesla опровергает сообщение о планируемом сокращении производства в Шанхае.
(+) TSLA, NIO, XPEV — Китай достиг рекордных оптовых продаж пассажирских электромобилей в ноябре, по оценкам CPCA.
(=) AAPL — Поставщик Apple Foxconn сообщает о резком падении выручки в ноябре из-за вспышки COVID и протестов.
(+) VZ — Verizon предложит самый быстрый 5G по всей стране.
(+) BA — Boeing передал SES два спутника O3b Mpower для запуска на среднюю орбиту.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть вышла из консолидации вниз, двигаясь вблизи поддержки на 76,8.
Доходность в локальной консолидации у границ тренда и вблизи сопротивления 3,63%.
VIX показал попытки отскока от минимумов августа на уровне 19, сохранив позиции в рамках канала коррекции.
Золото откатило от сопротивления 1824, двигаясь в сторону локального тренда и поддержки 1778.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Главный стратег Morgan Stanley говорит, что инвесторам следует продавать акции, поскольку последнее ралли упирается в стену. По словам Майка Уилсона из Morgan Stanley, инвесторам пора прекратить ралли фондового рынка и зафиксировать прибыль.
Уилсон считает, что рост S&P 500 на 17% по сравнению с минимумом середины октября — это просто рост медвежьего рынка.
Уилсон рекомендует инвесторам сохранять защитную позицию в акциях здравоохранения, коммунальных услуг и потребительских товаров.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
