🔙 Предыдущий торговый день
Индексы испытали резкую коррекцию в Чт после неожиданно сильных данных по ВВП и jobless claims («ястребиная комбинация» для ФРС). В итоге был отыгран рост последних сессий — и даже протестированы поддержки этой недели, но под закрытие произошел резкий отскок. По SPX минимум вторника стал поддержкой — в итоге отскок оказался достаточно сильный по размеру — теперь если ближайший наклонный канал и уровень 3861 будут пробиты — это может помочь закрепить переход к отскоку / флэту с целями к 3900 до НГ. NQ снизился очень близко к минимумам осени.
📉 Текущая ситуация
Сегодня официальный старт так называемой «Санта ралли», которое продлится до 4 января.
Однако то, что сейчас происходит на рынке новогодним ралли никак не назовёшь.
Это попытка продолжить отскок. Думаю уровнем 3900 она и завершится. Там психологический уровень, 100 дневная скользящая и сильное сопротивление. В целом, индекс широкого рынка будет двигаться глубже вниз в рамках всё того же нисходящего канала.
🚘 Драйверы рынка
1) Данные по ВВП и рынку труда нарисовали картину устойчивости экономики.
2) Это вызвало опасения, что ФРС предстоит еще долгий путь для сдерживания инфляции.
3) Слабые прогнозы Micron также повлияли на настроения.
👨💻 Макростатистика
Вчера были опубликованы окончательные макроданные, отразившие повышение ВВП США в третьем квартале на 3,2%, что оказалось лучше предварительного показателя в 2,9%. Однако рынок не отреагировал на позитивный пересмотр этой метрики, поскольку в настоящий момент инвесторов уже больше интересуют данные за четвертый квартал.
Хотя падение цен на сырьевые товары позволило экономике преодолеть инфляционный пик, ФРС по-прежнему считает, что базовый ИПЦ пока не стабилизировался из-за сохраняющегося дисбаланса на рынке труда. Судя по заявлениям чиновников и агрессивной программе количественного ужесточения, финрегулятор сохраняет «ястребиный» настрой.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику отката с лидерством падения XLY, при этом — XLE, XRT, XLI, XLB, XLF и XLRE — не плохо удержали поддержки в виде локальных минимумов.
Среди секторов роста наибольший откат продемонстрировали SOXX, MJ, TAN, при этом относительно сильнее рынка держится IBB. Остальные сектора IPO, SKYY и XLC — удержали нижние границы локальных флэтов.
Защитные сектора XLU, XLP и XLV — также остаются выше локальных минимумов, показывая консолидационное движение.
🏢 Новости компаний
(+) MSFT, ATVI — Microsoft пытается отговорить FTC от блокировки сделки с Activision Blizzard утверждая, что это не повлияет на конкуренцию.
(=) JETS — Отмены рейсов в США накапливаются из-за сильного зимнего шторма, охватившего Средний Запад.
(+) GS, AAPL — Goldman Sachs расширяет связи с Apple, чтобы расширить присутствие в сфере потребительских банковских услуг.
(+) TSLA — По словам Morgan Stanley, коррекция открывает возможности для покупки, для долгосрочных инвесторов.
(+) JNJ — Johnson & Johnson закрыла сделку по приобретению Abiomed.
(=) AAPL — Needham сокращает оценки Apple на 2023 год, но фирма подчеркивает потенциальный рост рекламы. Рейтинг Buy и целевая цена в $171.
(+) FXI, KWEB — Китай может отменить карантин для зарубежных путешественников.
(+) NFLX — Netflix инвестирует $850 миллионов в производственный центр в Нью-Джерси.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть немного откатила от сопротивления 80 — сохраняя позиции в рамках локального тренда.
Доходность двигается в локальной консолидации — под сопротивлением 3,72%.
VIX показал попытку роста — однако по итогу не смог пробить даунтренд и сопротивление 24,3.
Золото попыталось локально отскочить от поддержки 1793.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Райан Детрик из Carson Group сказал, что ожидает ралли, которое продлится с этого момента до первых дней 2023 года.
Поскольку трейдеры пользуются низкой рыночной активностью, чтобы покупать акции на падении.
«С учетом перепроданности рынка мы думаем, что Санта-Клаус может снова приехать в город в течение следующих полутора недель» — сказал стратег.
«Начиная с пятницы акции должны вырасти», — сказал он. «Если они этого не сделают, это потенциально может быть предупреждающим знаком о том, что что-то не так».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
