🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали достаточно неплохие попытки отскока, формируя при этом локальный тренд отскока. SPX близок к тесту важного локального сопротивления на 3905 и 50-МА, в то время как NQ также приближается к локальному сопротивлению на уровне 11290 — отскочив от поддержки 10924 и нижней границы канала.
📉 Текущая ситуация
Индексам важно удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 11050 по NQ и 3800 по SPX, чтобы не допустить отката, и для продолжения отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11290 по NQ и 3905 по SPX.
🚘 Драйверы рынка
1) Данные показали улучшение потребительского доверия.
2) Инвесторы ожидают данные по ВВП и рынку труда в четверг.
3) Отчеты выше ожиданий FDX, NKE также поддержали настроения.
📊 Сектора
Циклические сектора показали попытку локального отскока, двигались в целом вместе с рынком. Среди прочих наибольший рост показали XRT, XLE и XLI.
Среди секторов роста неплохой отскок продемонстрировали SOXX, TAN, IPO, XLC и IBB, при этом слабее прочих были MJ и SKYY.
Защитные сектора XLU, XLV и XLP также показали отскок после удержания локальных поддержек.
🏢 Новости компаний
(+) AAPL — Citi ставит рейтинг Buy по Apple и целевую цену на акцию в $174.
(+) SQ — Citi рассматривает акции Block как «убедительную» историю в случае мягкой посадки — целевая цена $90.
(=) TSLA — По словам Electrek, Tesla намерена продолжить увольнения и приостановить прием на работу.
(=) SBUX — Jefferies понизил рейтинг SBUX до Hold с Buy — назначил SBUX целевую цену в $100.
(+) BA — Boeing заключил контракт с ВМС на $2,02 млрд.
(=) MU — Micron Technology сократит 10% рабочей силы из-за продолжающегося спада на рынке чипов.
(=) MU — Micron Technology FQ1: EPS в -$0,04 ниже ожиданий на $0,02. Выручка в $4,09 млрд (-46,8% г/г) ниже ожиданий на $50 млн.
(=) MU — СЕО сказал, что результаты MU находятся в пределах его собственного диапазона оценок, «несмотря на сложные условия в течение квартала».
(+) MU — CEO также добавил, что, по его мнению, Micron сможет «обеспечить высокую прибыльность, как только мы преодолеем этот спад».
(+) DAL, UPS, AAL — Delta Air, United Parcel Service, American Airlines среди фирм, получивших контракт на $1,5 млрд от правительства США.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть пробила границы коррекционного канала с начала ноября — приближаясь к сопротивлению 79,5.
Доходность не смогла пробить сопротивление 3,72% и длинный тренд — и в моменте откатывает.
VIX вышел из диапазона консолидации вниз, тестируя границы предыдущего канала.
Золото двигается в локальной консолидации под сопротивлением 1837 — после роста.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус заявил, что не ожидает, что ФРС снизит процентные ставки в 2023 году. В основном потому, что он более оптимистичен, чем большинство экспертов, в отношении способности экономики избежать рецессии.
Хациус сказал, что рецессии, вероятно, удастся избежать — «да, более жесткая ДКП сужает рынок труда и сокращают рост ВВП, но не настолько, чтобы вызвать спад».
Это, в свою очередь, удержит ФРС от снижения процентных ставок в течение года, поскольку отсутствие рецессии снизит потребность в стимулировании экономики.
Он оценил вероятность рецессии в 35% по сравнению с консенсусом на Уолл-стрит в 60-65%.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
