🔙 Предыдущий торговый день
Индексы вышли в локальную консолидацию, после солидного роста, с движением вблизи важных локальных сопротивлений на 4085 по SPX и 12100 по NQ, также двигаясь вблизи верхних границ каналов, SPX при этом пробил 200-МА на D-таймфрейме и пытается закрепиться выше.
📈 Текущая ситуация
Снова рынок нас оставляет в некой неопределенности, так как не пройдены очень важные уровни 12100 по NQ и 4085 по SPX. Сохраняющаяся волатильность может неудачно повыносить из позиций из за срабатывающих стопов.
Технически пока не пройдены эти отметки высока вероятность коррекции. Однако когда индексы это сделают, тем самым выйдя из большого наклонного канала, мы увидим хороший рост. К этому нужно быть готовыми, прикрывая шортовые позиции и держа в уме несколько вариантов.
🚄 Драйверы рынка
1) Инвесторы в ожидании отчета о занятости, чтобы лучше понимать траекторию ФРС.
2) Джон Уильямс заявил, что для сдерживания инфляции нужны дальнейшие повышения
📊 Сектора
Циклические сектора XLB, XLI, XLRE, XLF — испытали внутридневной откат после попытки роста, но в целом сохраняют текущий аптренд, XLE — тестирует локальный трендлайна, XLY — откатил после теста верхней границы локального флэта. Сектора роста показали смешанную динамику с лидерами роста MJ, SKYY и более слабой динамикой TAN. При этом IPO, SKYY, XLK — идут на тест коррекционного канала, XLC, IBB — пытаются пробить локальные сопротивления, SOXX, MJ — пробивают наклонные каналы. Защитные сектора — здравоохранение XLV, потребительский сектор XLP и коммунальные услуги XLU продемонстрировали откат после попытки продолжить рост.
🏢 Новости компаний
(=) AAPL — UBS сокращает оценки сборки iPhone, ссылаясь на сбои в Китае.
(=) AAPL — Piper Sandler снизила свои оценки Apple, сославшись на сбои в цепочке поставок в Китае.
(+) AAPL — Apple увеличивает работу над гарнитурой смешанной реальности и переименовывает операционную систему.
(+) LLY — Lilly публикует данные фазы 3, по лекарству от болезни Альцгеймера, которое показало хорошие результаты.
(+) F — Ford инвестирует дополнительные $180 млн в увеличение мощности силовых агрегатов электромобилей на 70% на своем заводе в Великобритании.
(+) ATVI — Activision добавлена в список лучших идей Wedbush. Фирма ожидает, что сделка с MSFT «с большой вероятностью» будет завершена в течение следующих 6 месяцев.
(=) CVX — По словам генерального директора, Chevron пока вряд ли будет наращивать инвестиции в Венесуэлу.
(=) XLF — Майкл Барр из ФРС сигнализирует о более строгих правилах капитала для крупных банков. (+) PFE — Pfizer увеличит производство биологических препаратов, инвестировав $1,26 млрд в Ирландию.
(+) MCD — McDonald’s тестирует новую концепцию ресторана меньшего размера.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть немного откатывает, после теста сопротивления 83,3. Доходность попыталась отскочить от поддержки 3,5%, тестируя локальный наклонный канал. VIX продолжает двигаться ниже, приближаясь к тесту августовских минимумов. Золото в локальной консолидации под важным сопротивлением 1824.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Обсуждаемые на рынке темы Стратеги JPMorgan ожидают, что акции США повторно протестируют минимумы этого года в первой половине 2023 года. Но позже в этом году ФРС просигнализирует о развороте, который поднимет S&P 500 до 4200 к концу 2023 года, добавил JPMorgan. Фирма ожидает, что дефляционная среда возникнет из-за QE ФРС, сильного доллара США, значительного снижения роста заработной платы и ослабления рынка жилья. Кроме того, рынки может ждать повышенная волатильность в первой половине следующего года.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
