🔙 Предыдущий торговый день
Индексы показали достаточно солидные попытки продолжения растущей динамики, сохраняя таким образом позиции в рамках растущего канала с середины октября, двигаясь вблизи сопротивлений на 12086 по NQ и 4100 по SPX, который также близок к границам длинного коррекционного канала с начала года.
📈 Текущая ситуация
Индексам важно закрепиться выше локальных поддержек на уровнях 11900 по NQ и 4080 по SPX, чтобы не допустить формирования отката, и для продолжения роста важен пробой ближайших сопротивлений на 12100 по NQ и 4100 по SPX.
🚄 Драйверы рынка
1) Джером Пауэлл сообщил о замедлении темпов повышения процентных ставок.
2) Китай, вероятно смягчит свою позицию по Covid.
📊 Сектора
Циклические сектора XLB, XLRE, XLF XLI продемонстрировали отскок от нижних границ локальных каналов роста. Лучше прочих показывает себя XLY, при этом более слабый отскок демонстрирует XLE.
Сектора роста показали неплохой рост и в целом были сильнее по сравнению с остальными секторами, при этом наибольший рост показали IPO, SOXX и TAN.
Защитные сектора XLU, XLV и XLP также отразили рост рынка, продемонстрировав отскок от нижних границ текущих каналов роста.
🏢 Новости компаний
(+) LMT — Lockheed Martin заключает оборонный контракт на $139,7 млн.
(+) BA — Boeing заключил контракт с ВВС на $234 миллиона.
(+) CRM — Salesforce.com Q3: EPS в $1,40 выше ожиданий на $0,18. Выручка в $7,84 млрд (+14,3% г/г) выше ожиданий на $10 млн.
(+) XLK — Расходы на дополненную и виртуальную реальность достигнут $13,8 млрд в 2022 году, рост ~32%.
(=) KO — Стратегия роста Coca-Cola может включать в себя больше действий в алкогольной сфере.
(+) GM, TSLA — Ожидается, что GM, Hyundai и Tesla станут лидерами рынка автомобилей в США в ноябре.
(+) JPM — JPMorgan, UBS и другие борются за долю на китайском рынке частных пенсий.
(+) REGN — Regeneron получил приоритетный обзор FDA для расширения маркировки терапии дислипидемии.
(+) LMT, PLTR — Palantir и Lockheed Martin объединятся для создания боевых систем ВМФ.
(+) AMZN — Amazon Web Services продолжит наращивать персонал и строить новые центры обработки данных в 2023 году.
📈 Отчеты
На премаркете отчитается Dollar General (DG). По всей видимости, компания сумеет сохранить основную базу клиентов с низкими доходами и продолжит оставаться бенефициаром тенденции к росту спроса на дешевые товары, которые потребители предпочитают более маржинальной для розничных сетей продукции.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжает консолидацию под сопротивлением 81,4.
Доходность показала динамику отката, двигаясь вблизи уровня 3,6%.
VIX показал продолжение динамики отката, двигаясь в канале коррекции.
Золото показало попытки продолжения роста, двигаясь вблизи 200-МА.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
JPMorgan предупредил, что акции могут столкнуться с новой волатильностью, прежде чем ФРС откажется от агрессивного повышения ставок.
Это связано с тем, что ФРС и другие центральные банки могут добавить больше волатильности, прежде чем отказаться от повышения ставок.
По прогнозам стратегов, акции могут повторно протестировать недавние минимумы в первом квартале 2023 года.
Однако ЦБ, скорее всего, будут вынуждены резко изменить политику и снизить процентные ставки где-то в следующем году, что приведет к устойчивому восстановлению.
Председатель ФРС Джером Пауэлл накануне намекнул, что темпы ужесточения ДКП в декабре могут быть замедлены. Соответствующее заявление привело к повышению оценки вероятности подъема ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании FOMC. Джером Пауэлл отметил признаки замедления товарной инфляции и вероятность ослабления ценового давления на рынке жилья в конце следующего года.
Сегодня будут опубликованы данные базового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) за октябрь (консенсус: 5,0% г/г). Также выйдет статистика расходов потребителей (консенсус +0,8% м/м) и индекс деловой активности (PMI) от ISM за ноябрь (консенсус: 49,8 пункта).
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
