🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продемонстрировали солидную динамику роста, пробивая локальные сопротивления и границы наклонных каналов с середины августа, увеличивая вероятность продолжения ралли, при этом NQ двигается вблизи локального сопротивления на 11700 и также SPX близок к тесту 4000.
🔆 Сегодня.
Рынок продолжает двигаться вверх благодаря реальным показателям замедления инфляции.
Индексы сейчас уверенно идут к верхним границам нисходящего канала на 12600 по NQ и 4100 по SPX. Там же находятся 200-дневные MA.
По достижению этих уровней мы с высокой вероятностью увидим коррекцию.
🚄 Драйверы рынка
1) Данные по инфляция в США, показывают признаки замедления.
2) Повышая вероятность того, что ФРС смягчит свою агрессивную траекторию.
3) Китай ослабил карантинные ограничения
📊 Сектора
Циклические сектора в целом отразили динамику роста, при этом наибольший рост показали XLRE и XLY, в то же время XLE выглядел относительно слабее рынка.
Сектора роста показали солидный отскок с лидерами роста SKYY, SOXX, IPO и TAN.
Защитные сектора в целом, коммунальные услуги XLU, здравоохранение XLV и потребительский сектор XLP также поддержали рост рынка.
🏢 Новости компаний
(+) JETS — Стоимость авиабилетов остается высокой, так как спрос на поездки не показывает признаков спада.
(+) BABA, JD — Розничные торговцы по всему Китаю готовятся к большой распродаже в стране, посвященной Дню холостяка.
(+) AAPL — Apple объявляет об инвестициях в размере $450 млн в поддержку новой службы Emergency SOS на iPhone 14.
(+) AAPL — Партнер Apple Foxconn заявляет, что настроит производство, чтобы избежать сбоев в праздничные дни.
(+) AAPL — KeyBanc подтверждает Overweight рейтинг по Apple, поскольку опрос операторов связи показывает повышенный спрос на iPhone 14.
(+) BA — Skymark Airlines планирует купить 12 самолетов Boeing 737 MAX.
(+) TMUS — T-Mobile расширяет предложение домашнего Интернета на три штата Среднего Запада.
(+) AMZN — Amazon запускает обзор убыточного бизнеса, присматривается к мерам по сокращению расходов.
(=) ADBE — Данные Adobe показывают, что онлайн-цены снижаются с началом сезона праздничных покупок.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показывает неплохие попытки отскока, от поддержки 84,7.
Доходность продолжила двигаться ниже, пробив поддержку на 3,9%.
VIX показал солидный откат от границ коррекционного канала, двигаясь вблизи уровня 22,5.
Золото продолжает динамику роста, двигаясь в локальном канале роста, двигаясь вблизи уровня 1776.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Общая инфляция в США составила 7,7%, что является самым низким показателем с января.
Что еще более важно для ФРС, основная мера, исключающая продовольствие и энергию, замедлилась больше, чем ожидалось.
Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что вскоре может быть уместно замедлить темпы, чтобы лучше оценить экономические условия.
Мэри Дейли из Сан-Франциско сказала, что модерация была «хорошей новостью», но отметила, что «пауза — пока не обсуждается».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков Фридом Финанс смотрите в pdf файле:
