🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продемонстрировали динамику отката, от границ текущих наклонных каналов с середины августа и сопротивлений 11120 по NQ и 3860 по SPX, с движением в сторону локальных поддержек на 10783 по NQ и 3741 по SPX.
🔆 Сегодня.
Индексы растут к своим важным сопротивлениям, о которых я писал вчера. При пробое (зеленые свечи выше этих уровней) однозначно полетим к следующим важным сопротивлениям на 12600 по NQ и 4080 по SPX.
Вышедшие данные по инфляции дали качественного топлива на рост основных индексов.
Базовый индекс инфляции (CPI) = 6.3% г/г (Прогноз +6.5% / Предыдущий +6.6%)
М/М = +0.4% (Прогноз +0.6% / Предыдущий +0.4%)
Г/Г = +7.7% (Прогноз +8% / Предыдущий +8.2%)
Завтра будут опубликованы прогнозы по инфляции от Мичиганского университета, это тоже добавит свою лепту. Если подтвердят тенденцию к снижению инфляции, то увидим солидный рост.
🚄 Драйверы рынка
1) Падение криптовалют подорвало склонность к риску.
2) Инвесторы ждут данных по инфляции сегодня вечером.
3) Избиратели вынесли неоднозначный вердикт на промежуточных выборах.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, отразили динамику отката с лидерством падения энергетики XLE и товаров длительного пользования XLY.
Сектора роста также продемонстрировали откат вместе с рынком, при этом наибольшее снижение показали IPO, SOXX и SKYY. Относительно сильнее рынка держались TAN и IBB.
Защитные сектора — коммунальные услуги XLU, здравоохранение XLV и потребительский сектор XLP продемонстрировали локальный откат, но в целом оставались сильнее относительно рынка.
🏢 Новости компаний
(+) META — Уолл-стрит положительно отреагировала на планы Meta резко снизить расходы, сократив 11 000 рабочих мест.
(+) IBM — IBM сотрудничает с Vodafone для изучения кибербезопасности квантовых вычислений.
(=) AAPL — Завод iPhone в Чжэнчжоу все еще подвергается ограничениям COVID-19, даже несмотря на то, что Китай снял блокировку в городе.
(=) DIS — Уолл-стрит считает, что будущая прибыльность «может быть ниже ожиданий».
(=) TSLA — Wedbush сохранил рейтинг Outperform для Tesla, сохраняя долгосрочный бычий взгляд на TSLA, несмотря на локальные проблемы из-за сделки Twitter.
(=) REGN — PTAB выносит решение против патентных требований Eylea.
(=) INTC, AMD, NVDA — Intel представляет новые чипы Xeon, нацеленные на своих конкурентов AMD и NVDA.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжила движение ниже в сторону поддержки 85,3, после пробоя границ локального канала роста.
Доходность продолжила откат, пробив локальную поддержку на 4,1%.
VIX продолжил попытку отскока тестируя границы коррекционного канала.
Золото в локальной консолидации после роста, двигаясь в рамках локального канала роста.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Акции могут вырасти на 20% до конца года благодаря победе республиканцев в Конгрессе и более прохладному октябрьскому отчету об инфляции.
По словам Тома Ли из Fundstrat, акции могут значительно вырасти к концу года благодаря победе республиканцев в Конгрессе и снижению инфляции.
Он указал на ожидания снижения инфляционных расходов, если республиканцы получат большинство в Конгрессе.
По его словам, если среднесрочные результаты будут встречены более прохладным октябрьским отчетом об инфляции, это может спровоцировать рост акций на 20%.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков Фридом Финанс смотрите в pdf файле:
