🔙 Предыдущий торговый день.
Рынки несколько откатили в понедельник, но откат был умеренный и ограниченный — а во вторник фьючерсы подрастают — индексы остаются в рамках локальных каналов роста и под важными сопротивлениями перед заседанием ФРС в среду — 3900 по SPX, 11590 по NQ.
🔆 Сегодня.
Как я и предполагал ранее индекс S&P500 откатывает от 200-дневной MA и локального сопротивления на 3900. Теперь он идет ниже до середины нисходящего канала (красная область).
И публикация итогов заседания FOMC по увеличению ключевой ставки на 0,5% отправит индекс ракетой к отметке 4060.
Но если будут увеличивать ставку агрессивней, то падение продолжится до нижней границы канала.
🚄 Драйверы рынка
1) Новости о налоговых штрафах для производителей, получающих рекордную прибыль.
2) Ожидаемое заседании ФРС на этой неделе.
📊 Сектора
Среди циклических лидировала энергетика XLE, но сектор локально выглядит перекупленным и даже назревает потенциальная дивергенция на H4. Остальные сектора показали легкие откаты.
Среди секторов роста лучше прочих были MJ, TAN. Остальные сектора роста в целом откатили от уровней достигнутых в пятницу и были слабее по сравнению с циклическими секторами.
Защитные сектора — коммунальные услуги XLU, здравоохранение XLV и потребительский сектор XLP достигли локальных сопротивлений в ходе отскока, при этом по XLV появилась дивергенция на H4
🏢 Новости компаний
(+) EA — EA объединяется с Marvel для трех новых игр, начиная с «Железного человека».
(+) GE — General Electric заключает контракт на сумму $1,09 млрд с Naval Supply Systems.
(+) JPM — JPMorgan тестирует платежную платформу, которая автоматизирует выставление счетов и получение онлайн-платежей за аренду.
(+) LUV — Southwest Airlines является лучшим выбором акций авиакомпаний в Morgan Stanley с перспективой на 2023 год.
(+) GILD — Barclays повысил рейтинг Gilead до Equal Weight с Underweight. GILD хорошо работает в своей франшизе по ВИЧ, которая будет способствовать росту в 2023 году.
(=) CAT — UBS понизили рейтинг Caterpillar с Buy до Neutral, повысил целевую цену до $230 с $225.
(+) COP — ConocoPhillips приобретает 6,25% акций газового проекта North Field South в Катаре.
(=) F — Ford снижает цены на Mustang Mach-E в Китае.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть и золото пытаются отскочить, VIX и доходность двигаются в консолидации…
Нефть двигается в локальном канале роста, с попытками отскока от нижней границы.
Доходность продолжает двигаться в консолидации под уровнем 4,1%.
VIX двигается в локальной консолидации, вблизи поддержки 25, с попытками формирования дивергенции на 4-х таймфрейме.
Золото в попытке локального отскока от поддержки 1634.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
JPMorgan считает, что голубиная политика ФРС может спровоцировать ралли S&P на 10%.
JPMorgan Chase теперь видит возможности для массового ралли, если политики станут голубиными, когда они объявят о своем решении в среду. S&P 500 может вырасти как минимум на 10% за один день, если центральный банк повысит процентные ставки на полпроцента, что будет ниже ожиданий. А председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции продемонстрирует готовность терпеть повышенную инфляцию и ужесточение условий труда. Этот сценарий является «наименее вероятным» для реализации, но «наиболее оптимистичным» результатом для инвесторов в акции.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
