📑 Первая неделя августа также изобилует отчётами, поскольку в Америке их сезон в разгаре. На сегодняшний день уже отчиталось чуть более половины компаний. По данным FactSet известны показатели 56% компаний из индекса S&P 500 за 2 квартал 2022 г. Цифры средние, результаты компаний остаются смешанными.
💰 Прибыль
73% отчитавшихся компаний сообщают о превышении уровня прибыли на акцию (EPS) над консенсус-прогнозами аналитиков. За последние 5 лет в среднем 77% компаний отчитывались лучше ожиданий.
Прибыль отчитавшихся компаний в среднем выше оценки аналитиков на 3,1%, что ниже среднего 5-летнего показателя — 8,8%.
Темпы роста прибыли составляют 6%: сюда включены результаты уже отчитавшихся компаний и оценки по оставшимся. Положительные сюрпризы по прибыли, о которых сообщили компании в нефтегазовом секторе и здравоохранение, внесли существенный вклад в увеличение темпов роста прибыли на прошлой неделе.
Если фактический темп роста по итогам квартала составит 6%, то это будет самым низким значением с 4 квартала 2020 г. — 4%. 6 из 11 секторов сообщают о годовом росте доходов, во главе с секторами нефти и газа, промышленности и материалов. 5 секторов сообщают о снижении доходов: финансовый, потребительских товаров и услуг связи.
🧮 Выручка
О росте выручки выше оценок сообщили 66% отчитавшихся компаний, что ниже среднего показателя за последние 5 лет — 69%. В совокупности выручка компаний превышает оценки на 2,5% — выше среднего 5-летнего показателя 1,8%.
Смешанный темп роста выручки за 2 квартал составляет 12,3%. Пересмотр в сторону повышения оценок выручки компаний нефтегазового сектора стал крупнейшим фактором увеличения темпов роста выручки с конца прошлой недели.
📊 Прогнозы
В 3 квартале 2022 г. аналитики прогнозируют рост прибыли на 6,7%, в 4 квартале — 6,7%. За весь 2022 г. ожидается рост прибыли на 8,9%.
По оценкам FactSet, форвардный мультипликатор P/E на горизонте 12 месяцев по акциям индекса S&P 500 сейчас составляет 17,1х. Это ниже среднего значения за 5 лет на уровне 18,6 и немного выше значения за 10 лет — 17.
На этой неделе ожидаются отчеты 152 компаний S&P 500. Ниже представляю наиболее известные и значимые отчеты:
📅 ПОНЕДЕЛЬНИК ☀️ До открытия рынка
#L — Loews Corp — 13:00 ⚪️
#J — Jacobs — 13:40 — (6.3%)💛
#AMG — Affiliated Managers Gro — 14:00 — (-1.7%)💛
#K — Kellogg Company — 15:00 — (1.8%)💛
📅 ПОНЕДЕЛЬНИК 🌙 После закрытия рынка
#PINS — Pinterest, Inc. — 23:00 — (10%)💛
#ANET — Arista Networks, Inc. — 23:05 — (38.0%)💚
#DVN — Devon Energy Corp. — 23:05 — (91.1%)💚
#ATVI — Activision Blizzard, Inc. — 23:10 — (-30.3%)❤️
#RIG — Transocean Ltd.- 00:50 — (4.6%)💛
📅 ВТОРНИК ☀️ До открытия рынка
#DD — DuPont — 13:00 — (-20.9%)❤️
#CAT — Caterpillar, Inc. — 13:30 — (11.6%)💚
#ZBRA — Zebra Technologies Co — 13:30 — (4.6%)💛
#MPC — Marathon Petroleum Cor — 13:40 — (24.7%)💚
#KKR — KKR & Co. L.P. — 13:50 — (-72.6%)❤️
#MAR — Marriott International Inc. — 14:00 — (57.8%)💚
#RYTM — Rhythm Pharmaceutical — 14:00 — (863.5%)💚
#UBER — Uber Technologies, Inc. — 14:00 — (87.3%)💚
📅 ВТОРНИК 🌙 После закрытия рынка
#EA — Electronic Arts Inc — 23:00 — (-17.5%)❤️
#MSTR — MicroStrategy, Inc.- 23:00 — (-1.6%)💛
#ABNB — Airbnb, Inc.- 23:05 — (57.3%)💚
#AYX — Alteryx, Inc. — 23:05 — (33.1%)💚
#SRPT — Sarepta Therapeutics,- 23:05 — (34.4%)💚
#SEDG — SolarEdge Technologies — 23:05 — (52%)💚
#SBUX — Starbucks Corp. — 23:10 — (8.6%)💛
#AMD — Advanced Micro Devices — 23:10 — (69.6%)💚
#PYPL — PayPal- 23:15 — (9.2%)💚
#OXY — Occidental Petroleum C — 23:30 — (63.7%)💚
📅 СРЕДА ☀️ До открытия рынка
#DT — Dynatrace, Inc — 13:30 — (25.3%)💚
#GTHX — G1 Therapeutics, Inc. — 13:30 — (38.6%)💚
#UAA — Under Armour, Inc. — 13:50 — (-0.1%)💛
#MRNA -Moderna, Inc.,- 14:10 — (-2.8%)💛
#SPR — Spirit AeroSystems Hol- 14:30 — (27.7%)💚
📅 СРЕДА 🌙 После закрытия рынка
#ALGT — Allegiant Travel Comp — 23:00 — (33.9%)💚
#HOOD — Robinhood Markets, Inc. — 23:00 — (-37.5%)❤️
#EBAY — eBay, Inc. — 23:05 — (-10.8%)❤️
#CLX — Clorox Co. — 23:10 — (4.3%)💛
#SKLZ -Skillz Inc. — 23:15 — (3.6%)💛
#BKNG — Booking Holdings Inc. — 23:35 — (100.5%)💚
📅 ЧЕТВЕРГ ☀️ До открытия рынка
#PARA — Paramount Global — Нет ожиданий
#LLY — Eli Lilly & Co. — 13:25 — (-2.7%)💛
#PZZA — Papa John’s Internation — 13:30 — (3.7%)💛
#COP — ConocoPhillips — 14:00 — (68.8%)💚
#CROX — Crocs Inc. — 14:00 — (47.2%)💚
#DDOG — Datadog, Inc. — 14:00 — (61.5%)💚
#DUK — Duke Energy Corp. — 14:00 — (2.6%)💛
#BABA — Alibaba Group Holding L — 14:00 — (-2.7%)💛
📅 ЧЕТВЕРГ 🌙 После закрытия рынка
#AMGN — Amgen, Inc. — 23:00 — (-0.1%)💛
#DBX — Dropbox, Inc.- 23:00 — (7.4%)💛
#ALTR — Altair Engineering Inc.- 23:05 — (7.9%)💛
#BYND — Beyond Meat, Inc. — 23:05 — (1.5%)💛
#DASH — DoorDash, Inc — 23:05 — (19.7%)💚
#LYFT — Lyft, Inc. — 23:05 — (29,1%)💚
#TWLO — Twilio, Inc.- 23:05 — (37.5%)💚
#SPCE -Virgin Galactic Holdings- 23:05 — (-89.5%)❤️
#SQ — Block, Inc.- 23:10 — (-6.4%)💛
#NET — Cloudflare, Inc.- 23:05 — (49.1%)💚
📅 ПЯТНИЦА ☀️ До открытия рынка
#CNK -Cinemark Inc — 13:30 — (150.4%)💚
#TRMB — Trimble Inc. — 13:55 — (0.9%)💛
#GT — Goodyear Tire & Rubbe — 14:45 — (25.2%)💚
#DKNG — DraftKings Inc. — 14:00 — (42.9%)💚
#AMCX — AMC Networks Inc — 15:00 — (0.6%)💚
Легенда:
☀️ — До открытия рынка (12:00 — 17:30 МСК), в премаркете
🌙 — После закрытия рынка (00:00 — 04:00 МСК), в постмаркете
🟢 — Позитивные ожидания
🟡 — Смешанные ожидания
🔴 — Негативные ожидания
⚪️ — Нет ожиданий
(%) — Ожидаемый рост выручки
Подробнее ожидания по широкому списку, отчитывающихся компаний можно посмотреть на специальной странице
