🔙 Предыдущий торговый день
Сессию 28 июля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,21%, достигнув 4072 пунктов, Nasdaq вырос на 1,08%, Dow Jones — на 1,03%. Все сектора, входящие в S&P 500, кроме коммуникационного (-073%), закрылись в плюсе.
🏢 Новости компаний
JetBlue Airways Corp. (JBLU: -0,36%) согласилась купить Spirit Airlines Inc. (SAVE: +5,60%) за $3,8 млрд, что приведет к появлению пятого по величине авиаперевозчика в США.
Apple Inc. (AAPL: 0,36%) отчиталась о снижении прибыли за второй квартал почти на 11% из-за ограничений поставок и приостановки работы производственных площадок в Китае. В то же время продажи iPhone продолжили устойчивый рост, несмотря на экономические проблемы.
💬 Мы ожидаем
Рынки позитивно отреагировали на статистику, зафиксировавшую снижение ВВП США во втором квартале на 0,9% г/г. Этот результат оказался лучше прогноза ФРБ Атланты, предполагавшего сокращение на 1,6%, как и за первые три месяца текущего года. Расходы американцев на личное потребление увеличились на 0,7%, что сигнализирует о по-прежнему сильных потребительском секторе и покупательной способности населения. Валовые частные внутренние инвестиции уменьшились на 2,73% (сокращение частных запасов составило 2,01%). Чистый экспорт увеличился на 1,43%, в основном за счет наращивания поставок энергоносителей в Европу. Государственные расходы, снизились на 0,33%, продолжив тенденцию последних двух кварталов.
Представленные макроданные вызовут в экспертном сообществе дискуссию о том, находится ли экономика США в состоянии рецессии. Исторически последовательные ежеквартальные снижения ВВП сопровождались экономическим спадом. В то же время президент Байден отвергает наличие рецессии в стране, указывая на благополучное состояние рынка труда.
Сегодня Бюро экономического анализа выпустит июньские данные об инфляции без учета динамики цен на продукты питания и энергию. Последние четыре месяца инфляция росла на 0,3% м/м при прогнозе 0,5% м/м, выше среднеисторического. Если базовый индекс расходов на личное потребление превысит консенсус, доллар получит драйвер для укрепления, а в обратном случае его курс может продемонстрировать снижение.
Доходность двух- и десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 12 б.п. и 5 б.п. — до 2,88% и 2,68% соответственно.
🌏 Торги 28 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 опустился на 1,32%, гонконгский Hang Seng упал на 2,26%, японский Nikkei 225 потерял 0,20%.
🛢 Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $107 за баррель. Золото торгуется по $1750 за тройскую унцию.
📊 Макростатистика
Сегодня выйдут данные о динамике базового ценового индекса расходов на личное потребление (консенсус – 0,5% м/м, предыдущее – 0,3% м/м).
🎭 Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance вырос на 1 пункт, до 32.
📈 Техническая картина
S&P 500 пробил верхнюю границу «бычьего» канала и, вероятно после достижения 4145, развернется вниз, в направлении 50-дневной скользящей средней. Показатели RSI и MACD не дают сигналов к изменению тренда. Думаю, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3990–4120 пунктов.
📑 Отчеты
#AAPL — Apple
Прибыль на акцию: $1.20/ $1.15 (ожидания)
Выручка: $82.96B/ $82.97B (ожидания)
Прогноз на 3 квартал $1.20 (ожидания $1.14), выручка $83b (ожидания $82.0b)
Выручка с iphone $40.7b v $39.6b y/y v $38.5be
Выручка с ipad $7.2b v $7.4b y/y
Выручка с сервисов $19.6b v $17.5b y/y
Выручка mac составила $7,38млрд, (ожидания $8,45 млрд)
Носимые товары, товары для дома и аксессуары $8,08 млрд, (ожидания $8,82 млрд)
Выручка в Китае составила $14,60 млрд, -1,1% г/г.
Cовет директоров apple объявил о выплате денежных дивидендов в размере $0,23 на акцию
#PG — Procter & Gamble
Прибыль на акцию: $1.21 / $1.23 (ожидания)
Выручка: $19.52B / $19.38B (ожидания)
#XOM — Exxon Mobil Corp.
Прибыль на акцию: $4.14 / $3.98(ожидания)
Выручка: $115.68B / $119.4B (ожидания)
#CVX — Chevron Corporation
Прибыль на акцию: $5.82 / $4.96 (ожидания)
Выручка: $68.76B / $55.80B (ожидания)
