? Предыдущий торговый день
Сессию 21 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 1,48%, поднявшись до 4 500 пунктов, Dow Jones вырос на 1,05%, высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 2,07%. Лидерами роста оказались эмитенты из секторов здравоохранения (+1,11%) и потребительских товаров (+1,23%). Хуже рынка выглядели нециклические отрасли, включая энергетику (-3,10%) и коммуникации (-2,41%).
? Новости компаний
#UAL (+9,3%): United Airlines отчиталась за первый квартал довольно слабыми прибылью и выручкой, но представила уверенный гайденс, предполагающий возврат к прибыльности уже во втором квартале на фоне сильного спроса, несмотря на высокие затраты на топливо и падение трафика примерно 19% по сравнению с 2019 годом. Компания также отмечает признаки быстрого восстановления сегмента деловых поездок и ожидает позитивной динамики в международных перевозках.
#TSLA (+3,2%): Согласно представленным результатам Tesla смогла улучшить EPS, выручку и маржу в первом квартале, отметив некоторую помощь со стороны регулирующих органов. Компания возобновила производство в Шанхае, но пока ограниченным объемом. Менеджмент заявил о намерениях нарастить производство на 50% по сравнению с 2021 годом, хотя существуют опасения по поводу проблем в цепочках поставок.
#АА (-16,9%): Alcoa в результате поглощений сгенерировала отрицательный FCF в отчетном периоде, что привело к замедлению темпов реализации программы buy back (выкуплено акций лишь на $ 75 млн). Гайденс на 2022 год по отгрузке бокситов был снижен. Сильный прогноз спроса рассматриваем как оптимистичный.
? Мы ожидаем
Согласно данным FactSet, в настоящий момент темпы роста прибыли компаний из S&P 500 за первый квартал составляют 6,5% по сравнению с ожидаемыми 4,7%. Чуть менее 81% компаний превзошли консенсус ожиданий в отношении EPS, что ниже среднего показателя за пять лет на уровне 83%. В совокупности компании увеличили прибыль на 9,1%, что немного лучше среднего пятилетнего показателя 8,9%. Важными темами повестки последних двух недель стали следующие: темпы и сроки нормализации и возобновления экономического роста, инфляционное давление, перебои в цепочках поставок, сильные корпоративные и потребительские балансы, уровень заболеваемости в Китае, цикл ужесточения ДКП, увеличение провизий банками, планы компаний повышать цены и оптимизировать затраты.
? Торги 21 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 сократился на 0,82%, гонконгский Hang Seng упал на 1,52%, японский Nikkei 225 потерял 1,68%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,59%.
Доходности 2х- и 10-летних трежерис выросли на 10 б.п. и 5 б.п., до 2,68% и 2,90% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг увеличился на три пункта, до 2,91%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $100,58 за баррель. Золото торгуется по $1927,70 за тройскую унцию.
? Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 45.
? Техническая картина
В конце марта S&P 500 пробивался выше 4500 пунктов, однако, не получив поддержки, не удержался на этой отметке. Как следствие, к настоящему моменту индекс потерял значительную часть своего роста с начала недели и торгуется вблизи поддержки на уровне 4280 пунктов. RSI остается в нейтральной зоне, индикатор MACD также указывает на паритет «быков» и «медведей». На фоне сильной отчетности крупных игроков и особенно в ожидании релизов результатов компаний технологического сектора индекс широкого рынка может вернуться в зеленую зону, поднявшись к 200-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4400 пунктов.
? Обсуждаемые на рынке темы
Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил решимость центрального банка снизить инфляцию и заявил, что агрессивное повышение ставок возможно уже в следующем месяце. «На мой взгляд, уместно двигаться немного быстрее», чтобы повысить процентные ставки, сказал Пауэлл. «Я бы сказал, что на майской встрече будет предложено повышение на 50 базисных пунктов». Пауэлл отметил, что, если не считать пагубной инфляции, экономика США в остальном «очень сильна».
? Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
? Сделки на этой неделе
Благодаря тому, что индекс ходил и вверх и вниз, двигаясь в неком боковике мы открыли шорт по #BABA ?82.3 и в лонг по #T ?22 и еще ряду бумаг..
Немного покатались на #TSLA и в шорт и в лонг, сейчас всё таки ждем по ней ?1114 и закрытия гэпа на том уровне.
Также закрыли купленную 29.03 #IBM ?138 (+6,6%) выросшую на хорошем отчёте. Думаю тенденцию хороших отчётов и отскоков вверх продолжат многие бумаги из широкого индекса S&P 500. Поэтому на следующей неделе похоже появятся новые инвестидеи, если индекс удержится на текущем уровне и всё таки начнет от неё отскакивать.
