? Предыдущий торговый день
Торги 14 февраля на фондовых площадках США завершились в основном снижением. S&P 500 опустился на 0,38%, до 4402 пунктов, Dow Jones потерял 0,49%, а Nasdaq показал околонулевую динамику. В умеренном плюсе торговались лишь сектора циклических потребительских товаров (+0,58%) и коммуникаций (+0,33%). Лидерами падения стали сектора энергетики (-2,24%), финансов (-1,11%), здравоохранения (-1,09%) и недвижимости (-1,02%).
? Новости компаний
- По информации WSJ, Cisco (#CSCO: -0,77%) сделала предложение производителю программного обеспечения Splunk (#SPLK: +9,1%) о покупке более чем за $20 млрд, активных переговоров относительно этой сделки стороны на данный момент не ведут.
- В четвертом квартале 2021 года Джордж Сорос приобрел 20 млн акций (примерно 2%) Rivian (#RIVN: +6,5%).
- Lockheed Martin (#LMT: -2,44%) отказалась от идеи поглощения Aerojet Rocketdyne (#AJRD: -5,6%) после подачи Федеральной торговой комиссией иска о предварительном судебном запрете этой сделки.
Отчёты компаний
Сегодня отчетность за четвертый квартал 2021 года представит ViacomCBS (#VIAC). Консенсус предполагает повышение выручки на 9%, до 7,5 млрд, при снижении скорректированной EPS с $1,04 до $0,43 ввиду растущих расходов. Мы оцениваем предстоящий релиз как нейтральный. Также в этот вторник выйдет квартальная отчетность сети отелей Marriott International, Inc. (#MAR). Мы рассчитываем на сильные результаты компании: консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 85% кв/кв, до $4,014 млрд. Также ожидается, что после прошлогоднего убытка в размере $164 млн компания сгенерирует $334 млн. чистой прибыли. Заполняемость гостиничных номеров прогноз закладывает на уровне 57,3%, это на 22,4 п.п. выше прошлогоднего результата.
? Фондовые площадки АТР завершили торги 15 февраля разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,06%, гонконгский Hang Seng потерял 0,82%, японский Nikkei снизился на 0,79%. EuroStoxx 50 с открытия растет на 0,45%.
? Доходность трежерис выросла до 1,99%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $95 за баррель. Цена на золото составляет $1870 за тройскую унцию.
? Макростатистика
Сегодня будут опубликованы данные индекса цен производителей. Предполагается, что общий индекс вырос в январе на 0,5% против роста на 0,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз роста индекса без учета производителей продуктов питания и топлива в январе составляет 0,5% против аналогичного значения месяцем ранее.
? Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance упал до 43 пунктов на фоне опасений, связанных с предстоящим ужесточением монетарной политики, а также с внешнеполитической ситуацией.
? Техническая картина
На графике S&P 500 сформировался разворотный паттерн «двойная вершина». Ниже 200-дневной скользящей средней индекс опустился еще 11 февраля. В краткосрочной перспективе его котировки могут скорректироваться до ближайшей поддержки расположенной на локальном минимуме 4290 пунктов. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4450 пунктов.
? В поле зрения
Одним из существенных для рынков факторов, наряду с ожидаемым изменением курса денежно-кредитной политики ФРС, остается ситуация вокруг Украины.
Как передает CNBC со ссылкой на неназванного американского чиновника, Россия переместила часть дальнобойной артиллерии и ракетных установок на огневые позиции, угрожающие Украине. США считают, что Россия вторгнется на территорию сопредельного государства 16 февраля. Переговоры президента Байдена с Путиным в минувшие выходные завершились безрезультатно. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский оценивают вероятность вступления Украины в НАТО в обозримом будущем как низкую. На 16 февраля запланированы переговоры немецкого канцлера с главой России.
? Обсуждаемые на рынке темы
LPL заявил, что, хотя инвесторы могут быть обеспокоены инфляционным давлением и ужесточением денежно-кредитной политики США, фундаментальный фон рынка остается сильным.
«Да, повышение ФРС грядет, инфляция вышла из-под контроля, геополитическая напряженность высока, но давайте не будем забывать, что мы вот-вот завершим еще один чрезвычайно стабильный сезон отчетности». «Есть много опасений, но увидеть действительно высокие доходы в прошлом квартале, наряду с тем, что компании в целом довольно оптимистично смотрят на будущее нашей экономики, это должно вселить надежду в инвесторов».
По данным FactSet, более 70% компаний S&P 500 опубликовали свои последние квартальные результаты, причем 77% из них превзошли ожидания аналитиков. Прибыль этих компаний выросла примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.
? Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
