🔙 Предыдущий торговый день
Вчера американцы праздновали День Благодарения, биржи были закрыты. Тем не менее позитивный импульс праздника сохраняется на срочном рынке. Фьючерс на S&P 500 растёт на 0,3%. Позавчера вечером были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Инвесторам стало понятно, что с большой вероятностью регулятор поднимет ставку на 0,5%. Темпы ужесточения замедляются, что даёт надежду на более спокойные финансовые условия в будущем.
Индексы продемонстрировали попытки продолжения растущей динамики, пробивая границы локальных наклонных линий, SPX при этом в моменте выглядит сильнее, и близок к тесту важного сопротивления на 4043, в то время как NQ двигается вблизи уровня 11900.
📈 Текущая ситуация
Сегодняшняя торговая сессия в Америке будет короткой после выходного дня, поэтому особой волатильности мы не увидим. Но индексам нужно дорасти до верхних границ текущих больших каналов 4100 по SPX и 12270 по NQ. Пока этого не случиться не стоит шортить индексы. Отдельно взятые бумаги можно, но со стопами.
🚄 Драйверы рынка
1) Инвесторы продолжают реагировать на возможность замедления ужесточения ДКП
📰 Макростатистика
На уходящей неделе был опубликован большой объем макроданных. Они, с одной стороны, свидетельствуют о высокой потребительской активности, а с другой — сигнализируют о росте безработицы и неблагополучном состоянии в производственном секторе. На рынке труда появляются признаки ослабления, но они недостаточно выражены, чтобы сделать вывод об устойчивой тенденции к ухудшению ситуации.
Позитивный настрой типичен для последней недели ноября. Сезонность стала дополнительным фактором поддержки роста акций наряду со снижением доходности казначейских облигаций, ослаблением доллара и лидирующими позициями крупных компаний.
📊 Сектора
Циклические сектора XLF, XLB и XLI продолжили динамику отскока внутри локальных аптрендов. XLY — начал демонстрировать относительную силу против рынка, при этом слабее прочих была энергетика XLE.
Сектора роста в целом были сильнее по сравнению с остальными секторами. IPO и SKYY — показали наибольший рост, IBB — начал демонстрировать слабость относительно рынка.
Защитные сектора — коммунальные услуги XLU, здравоохранение XLV и потребительский сектор XLP в целом продолжили растущую динамику внутри локальных аптрендов.
🏢 Новости компаний
(+) CVX — Chevron собирается получить разрешение США на возобновление добычи нефти в Венесуэле.
(+) INTC, SOXX — ЕС согласился на план финансирования производства чипов на сумму $47 миллиардов.
(=) AMZN — Amazon.com планирует ежегодно тратить более $1 млрд на создание фильмов.
(+) TSLA, XPEV, NIO — Китай может стать лидером в области беспилотных автомобилей — UBS.
(+) TSLA — Настроения по Tesla улучшаются, поскольку Citi повысил рейтинг до Neutral c Sell, и Wedbush не обращает внимания на драму в Twitter.
(+) TSLA — Илон Маск заявил, что считает Южную Корею главным кандидатом для потенциальных инвестиций в Gigafactory.
(+) AAPL — Apple видит «сильный» спрос на iPhone в Черную пятницу, но опасения по поводу поставок сохраняются.
(+) GM — General Motors намерена выпустить в Китае более 15 моделей электромобилей к 2025 году.
(=) AAPL — Apple присматривается к поглощению футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
(+) NFLX — Netflix нанимает специалистов для создания высококлассной видеоигры.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть пытается локально отскочить от поддержки на уровне 77.
Доходность продолжает динамику отката, тестируя поддержку 3,66%.
VIX продолжает двигаться ниже, после пробоя поддержки 21,7.
Золото попыталось отскочить, пробив границы наклонного канала, двигаясь вблизи уровня 1761.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Протоколы ФРС показывают, что большинство политиков хотят замедлить темпы повышения процентных ставок «в ближайшее время».
«Значительное большинство участников сочли, что замедление темпов роста, вероятно, вскоре будет уместным», — говорится в протоколе.
Они отметили, что быстрые скачки увеличивают риск нестабильности в финансовой системе.
При этом более медленные темпы позволят ФРС лучше оценить прогресс в достижении своих целей максимальной занятости и ценовой стабильности.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
