🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы показали попытки продолжения роста, с движением вблизи границ наклонных каналов с середины августа и сопротивлений 11195 по NQ и 3860 по SPX, продолжая двигаться в неком боковике.
🔆 Сегодня.
После касания линий сопротивлений индексами NQ и SPX, мы видим пока небольшую коррекцию.
Однако к закрытию сессии в 00:00 скорее всего она усилится. Линии MACD пересекаются вниз, важные уровни 11175 по NQ и 3900 по SPX не взяты.
По результатам промежуточных выборов в США пока не всё однозначно. Согласно прогнозу телеканала NBC News, республиканцы получат 220 мест в Палате представителей США, а демократы – 215. В Сенате у демократов 47 мест, а у республиканцев — 46. Среди губернаторов лидируют 24 представителя республиканской партии и 18 представителей демократов.
Дональд Трамп заявил, что 15 ноября сделает «большое объявление», рассчитывая что к этому времени появиться полная определенность по результатам выборов.
🚄 Драйверы рынка
1) Промежуточные результаты выборов будут благоприятными для рынков.
2) Инвесторы ждут данных по инфляции, на этой неделе.
📊 Сектора
Среди циклических лучше рынка были сектора XLB и XLI, при этом более слабую динамику показал XLY.
Сектора роста поддержали продолжающуюся динамику отскока рынка, при этом лучше прочих были TAN, SOXX и IBB.
Защитные сектора в целом, коммунальные услуги XLU, здравоохранение XLV и потребительский сектор XLP также отразили динамику отскока вместе с рынком.
🏢 Новости компаний
(+) REGN — Препарат Libtayo компании Regeneron одобрен в качестве препарата первой линии для расширенного лечения НМРЛ с химиотерапией.
(=) OXY — Occidental Petroleum Q3: EPS в $2,44 ниже ожиданий на $0,01. Выручка в $9,5 млрд (+39,3% г/г) выше ожиданий на $450 млн.
(-) DIS — Disney FQ4: EPS в $0,30 ниже ожиданий на $0,26. Выручка в $20,15 млрд (+8,7% г/г) ниже ожиданий на $1,29 млрд.
(+) TTWO — BofA повысил рейтинг Take-Two Interactive до Buy с Neutral, c целевой ценой в $120, отметив привлекательную оценку.
(+) AAPL — Morgan Stanley заявил, что появилась возможность «купить падение», ситуация в Китае означает скорее отсрочку спроса на iPhone, но не уничтожение спроса.
(+) NVDA — Nvidia запускает новый чип для Китая, который соответствует новым правилам экспортного контроля.
(+) TSLA — Tesla объявила, что в октябре было экспортировано 54 504 единицы EV, (+34% Y/Y) и (+887% M/M).
(=) TSLA — Илон Маск продал акции Tesla почти на $4 млрд с пятницы, согласно серии документов SEC, поступивших во вторник.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжила откат в сторону нижней границы растущего канала.
Доходность показала откат, с попытками теста поддержки 4,1%.
VIX показал попытку отскока от поддержки 23,9, приближаясь к тесту границ коррекционного канала.
Золото пробило границы коррекционного канала и сопротивление 1685.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам Джереми Сигела, американские акции выглядят дешевыми и могут вырасти, как только ФРС начнет снижать процентные ставки. Он сказал, что США могут избежать рецессии, если ФРС перейдет от повышения ставок к их снижению к лету.
По его словам, падение цен на активы, снижение стоимости доставки и увольнения говорят о снижении инфляции.
«У нас действительно может быть мягкая посадка и отличный рынок в следующем году», — сказал он.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
