🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили демонстрировать локальный откат от сопротивлений, с попытками пробоя нижних границ каналов роста, NQ при этом показал относительно более сильное снижение и пробил границы канала, тестируя при этом поддержку на 10875, SPX при этом продолжает двигаться в рамках канала роста в моменте.
🔆 Сегодня.
Индекс S&P500 подошел к важной отметке 3900. Там и локальнее сопротивление и 200-дневная MA на H4. Думаю сразу индекс её не одолеет, откатится до 3800, а потом будет штурмовать отметку.
Nasdaq ведет себя аналогично и держит путь к 11950, которую в моменте не пробить.
🚄 Драйверы рынка
1) Слабые отчеты бигтехов (крупных технологических компаний).
2) Данные по ВВП неожиданно выросли, подавив опасения по поводу рецессии.
📊 Сектора
Циклические сектора после попытки продолжить рост продемонстрировали откат, сформировав медвежьи свечи, при этом относительно сильнее рынка был промышленный сектор XLI.
Сектора роста в целом, показали локальный откат с наибольшим снижением в коммуникационных услугах XLC, при этом относительно сильнее прочих держались TAN и SKYY.
Защитные сектора в целом, XLU, XLV и XLP также испытали внутридневной откат после попытки продолжить локальный отскок.
🏢 Новости компаний
(=) TWTR — Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 миллиарда.
(+) NFLX, WMT — Netflix и Walmart расширяют свою прежнюю онлайн-сделку на товары для потоковых шоу.
(=) AAPL — Apple FQ4: EPS в $1,29 выше ожиданий на $0,02. Выручка в $90,15 млрд (+8,1% г/г) выше ожиданий на $1,38 млрд.
(=) AAPL — Apple ожидает, что темпы продаж в 1 финансовом квартале «снизятся» по сравнению с недавно завершившимся 4 кварталом.
(+) GILD — Gilead Sciences Q3: EPS в $1,90 выше ожиданий на $0,47. Выручка в $7,04 млрд (-5,1% г/г) выше ожиданий $910 млн.
(=) AMZN — Amazon Q3: EPS $0,28 выше ожиданий на $0,07. Выручка в размере $127,1 млрд (+14,7% г/г) ниже ожиданий на $370 млн.
(+) TMUS — T-Mobile Q3: EPS в $0,40 выше ожиданий на $0,14. Выручка в $19,48 млрд (-0,6% г/г) ниже ожиданий на $500 млн.
(+) GOOG — Google представляет облачный сервис узлов блокчейна для проектов Эфириума.
(+) MA — Mastercard Q3: EPS в $2,68 выше ожиданий на $0,10. Выручка в $5,8 млрд (+15,5% г/г) выше ожиданий $40 млн.
(+) TSLA — Навес над Tesla из-за сделки с Twitter «теперь устранен» — Wedbush.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть откатывает после роста и теста сопротивления 89,8.
Доходность неплохо откатила, с движением до уровня 3,9%.
VIX пытается выйти в локальную консолидацию, над поддержкой 26,7.
Золото продолжает консолидацию под сопротивлением 1679.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Инвесторам следует рассчитывать на то, что медвежий рынок закончится в первом квартале 2023 года, считает Майк Уилсон из Morgan Stanley. По его словам Майка Уилсона из Morgan Stanley, инвесторы могут увидеть конец медвежьего рынка уже в начале следующего года.
По его словам, несмотря на перспективы снижения расходов в праздничные дни, акции могут продолжить рост.
«Мы думаем, что рынок устоит, и это станет еще одним положительным катализатором», — сказал Уилсон.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
🇺🇲 Американский рынок конечно удивляет. После слабого отчёта Amazon индекс S&P 500 растёт почти на 1,8%. В игру вступает Apple. Вопреки более слабому прогнозу на 4 квартал, чем ожидания аналитиков, отчёт крупнейшей компании в мире выглядит очень стабильным, акции растут на 7–8%.
🗽 Макроэкономические данные в США также неплохие. Инфляция PCE, на которую ориентируется ФРС, осталась на уровне в 6,2% при прогнозе в 6,3%. Базовый индекс цен PCE также оказался лучше ожиданий. Продолжает замедляться рынок жилья: ожидания изменения продаж недвижимости упали на 10% против прогнозного падения на 4%. Эти данные поддерживают позитив для акций.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи незначительно вырос. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Прогноз по инфляции на конец 2022 года — 12,0-13,0% с учётом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ. А в 2023 году ожидается замедление темпа роста цен до 5–7%.
