🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы показали локальные попытки отката, после теста ближайших сопротивлений на 3887 по SPX и 11686 по NQ, двигаясь вблизи границ коррекционных каналов, NQ при этом вышел в локальную консолидацию, а SPX двигается вдоль границ локального тренда.
🔆 Сегодня.
Индексам важно продолжить удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 11300 по NQ и 3767 по SPX, чтобы не допустить отката, и для продолжения динамики роста важен пробой сопротивлений на 11686 по NQ и 3887 по SPX..
🚄 Драйверы рынка
1) Продолжение сезона отчетов.
2) Динамика 10-летних облигаций и доллара.
📊 Сектора
Среди циклических секторов лучше рынка была энергетика XLE. Остальные сектора — XLB, XLI, XLF, XRT, ITA сформировали медвежьи свечи после попытки продолжить отскок.
Сектора роста начали день с хорошего роста, но под закрытие дня потеряли существенную часть отскока. При этом наибольший рост показали TAN и IBB, в то время, как XLC, SKYY и XLK были лидерами отката.
Защитные сектора в целом, XLU, XLV и XLP также испытали внутридневной откат после попытки продолжить локальный отскок.
🏢 Новости компаний
(=) GOOGL — Alphabet Q3: EPS в $1,06 ниже ожиданий на $0,19. Выручка в размере $69,09 млрд (+6,1% г/ г) меньше на $1,56 млрд.
(+) TGT, AAPL — Target расширяет сотрудничество с Apple в поисках новогоднего импульса.
(+) XOM — Exxon объявляет о двух новых открытиях на шельфе Гайаны.
(+) MSFT — На фоне краткосрочных встречных ветров, Уолл-стрит по-прежнему оптимистична в долгосрочной перспективе.
(=) BA — Boeing Q3: EPS -$6,18, ниже консенсус-прогноза в размере $0,07. Выручка в размере $15,96 млрд (+4,5% г/г) ниже ожиданий на $1,95 млрд.
(=) HLT — Hilton Worldwide Q3: EPS в $1,31 выше ожиданий на $0,07. Выручка в $2,37 млрд (+35,4% г/г) ниже ожиданий на $40 млн.
(+) BA — Alaska Airlines размещает крупнейший в истории заказ 52 самолетов Boeing 737 MAX.
(=) F — Ford Motor Q3: EPS в $0,30 in-line. Выручка в $37,2 млрд (+12,0% г/г) выше ожиданий на $90 млн.
(=) META — Meta Platforms Q3: EPS в $1,64 ниже ожиданий на $0,22. Выручка в $27,71 млрд (-4,5% г/г) выше ожиданий на $310 млн.
(+) NFLX — Pivotal Research, повысил рейтинг до Buy с Sell и установил целевую цену на уровне $375.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показала неплохую попытку выхода из флэта, с ростом до уровня 88,5.
Доходность двигается вдоль границ длинного тренда, вблизи важного уровня 4%.
VIX продолжает движение ниже, с попытками теста 50-МА и 200-МА.
Золото в локальной консолидации под сопротивлением 1679.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам Fundstrat, акции могут вырасти на 25%, поскольку Федеральная резервная система уже ужесточила финансовые условия.
Согласно заметке, это подтверждает аргументы в пользу смягчения повышения ставок ФРС, что может привести к росту акций больше, чем ралли в июле.
Между тем, победа Республиканской партии на промежуточных выборах может добавить импульс, если сокращение федеральных расходов снизит инфляцию, добавил он.
Поскольку республиканцы будут склонны обуздать государственные расходы и, таким образом, снизить риск спирали заработной платы и цен.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
