🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили нисходящую динамику, после пробоя локальных поддержек на 11300 по NQ и 3720 по SPX, с движением в локальных коррекционных каналах вдоль нижних границ, также приближаясь к тесту минимумов с начала октября.
🔆 Сегодня.
Индексам важно продолжить удерживаться выше ближайших минимумов на уровнях 10837 по NQ и 3560 по SPX, чтобы не допустить усиления отката, и для формирования динамики отскока важен пробой сопротивлений на 11200 по NQ и 3670 по SPX.
Но похоже мы всё таки в ближайшие дни допадаем до минимумов, а вот уже будучи на отметке 3560 нужно быть на чеку. Если пойдем ниже, то к сожалению это глубоко..
🚄 Драйверы рынка
1) Усиление опасений по поводу роста мировых процентных ставок.
2) Сильный отчет о занятости укрепил перспективы значительного повышения ставок.
3) Новые ограничений США на доступ Китая к американским технологиям.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, отразили динамику отката с лидерами падения XLY, XLB, XLF и XLRE, при этом среди прочих относительно сильнее держалась энергетика XLE.
Сектора роста в целом, отразили более слабую динамику по сравнению с остальными секторами, при этом наибольшее снижение показали MJ, SOXX, IPO, SKYY и XLK.
Защитные сектора также отразили движение вниз вместе с рынком, при этом XLV идет на тест текущей поддержки, XLU пробил поддержку в виде минимумов июня, XLP обновляет локальный минимум.
🏢 Новости компаний
(+) TSLA — Tesla продала рекордные 83 135 автомобилей китайского производства в сентябре после модернизации завода в Шанхае.
(+) BA — Boeing 737 MAX вернулся в небо над Китаем спустя почти четыре года.
(+) AMZN, GOOGL, NVDA — Wedbush отметил что у Amazon, Google, Nvidia есть «значительные» возможности в облаке и чипах.
(+) NIO — Nio делает большую ставку на Европу, бросая вызов Тесле и выходит на рынок Германии, Нидерландов, Дании и Швеции.
(+) V — FTX Bankman-Fried сотрудничает с Visa, чтобы предлагать крипто-дебетовые карты по всему миру.
(+) GS — KBW повысил рейтинг Goldman Sachs до Overweight из-за сильного ощутимого роста балансовой стоимости.
(+) PFE — Бустер Omicron от Pfizer/BioNTech одобрен в Канаде.
(+) TSLA — Truist ставит рейтинг Buy для Tesla и целевую цену в $333, на фоне потенциала AI.
(+) META — Citi отметил, что монетизация короткометражного видеопродукта Reels «набирает обороты». Рейтинг Buy и целевая цена в $222.
(+) AAPL — Apple обсуждает 2-нм техпроцесс для чипов с Taiwan Semi для производства уже в 2025 году.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжает движение в локальном канале роста, с консолидацией после отката от сопротивления 93,5.
Доходность пытается показать рост, двигаясь под сопротивлением 3,9%.
VIX показал локальные попытки роста, вблизи сопротивления 32.
Золото продолжает динамику отката, двигаясь вдоль локального тренда.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Рынки должны отказаться от надежды на «пут ФРС» после сентябрьского отчета о занятости — BofА.
«Мы не думаем, что ФРС считает, что рынок упал настолько резко, что теперь им внезапно нужно менять курс».
Еще в 2018 году, когда рынок очень плохо реагировал на перспективу потенциального ужесточения, они действительно учитывали рынок.
Но это было, когда инфляция не была проблемой. Но сейчас мы находимся в прямо противоположной ситуации, когда инфляция внезапно становится проблемой.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
