🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили двигаться ниже, вдоль нижних границ локальных нисходящих каналов, NQ при этом приближается к тесту долгосрочного тренда роста и также попытался протестировать минимумы октября, в то время как SPX выглядит относительно сильнее в моменте двигаясь вблизи минимума 3560.
🔆 Сегодня.
Индексам важно продолжить удерживаться выше ближайших минимумов на уровнях 10833 по NQ и 3560 по SPX, чтобы не допустить усиления отката. Для формирования отскока важен пробой сопротивлений на 11100 по NQ и 3650 по SPX.
Сейчас мы как раз вяло пытаемся пройти эти уровни, но силы у «быков» заканчиваются. Возрастает вероятность пробоя нижней границы нисходящих каналов и более глубокая коррекция.
🚄 Драйверы рынка
1) Усиление опасений по поводу инфляции и роста мировых процентных ставок.
2) Новые ограничений США на доступ Китая к американским технологиям.
📊 Сектора
Среди циклических секторов относительно сильнее рынка показывают себя промышленные XLI и сырьевые XLB, более слабую динамику с наибольшим откатом демонстрирует энергетика XLE.
Сектора роста в целом, отразили более слабую динамику по сравнению с остальными секторами с лидерами падения MJ, SKYY, SOXX и IPO, при этом среди прочих относительно сильнее держались XLC и IBB.
Среди защитных относительную силу демонстрирует потребительский сектор XLP, показавший небольшой рост. Более слабую динамику показывает здравоохранение XLV.
🏢 Новости компаний
(+) TSLA — Tesla «весьма вероятно» переживает падение спроса – Morgan Stanley. Рейтинг Buy и целевая цена $350.
(+) TSLA, LI, NIO — Сентябрьские оптовые продажи EV в Китае достигли рекордных 675 тыс. единиц, что на 94,9% больше, чем в прошлом году.
(+) NFLX — Netflix задействовал Integral Ad Science и DoubleVerify, для измерения объемов рекламы.
(+) JNJ — J&J заявил, что комбинация препаратов Tremfya и Simponi эффективна при язвенном колите.
(+) GOOG — Google и Prudential станут партнерами для улучшения доступности платформы Pulse.
(=) F, GM — UBS понизили рейтинг Ford и GM на фоне ожидаемого падения спроса.
(+) AAPL — Apple вероятно покажет сильный рост Mac на 40% в третьем квартале. — IDC.
(+) BAC — Bank of America расширил свое решение для онлайн-платежей Pay by Bank.
(+) NFLX — Netflix может получить $2,7 млрд дохода от рекламы только в США и Канаде к 2026 году: JP Morgan.
(+) META — Meta Platforms собираются продемонстрировать видение метавселенной на конференции Connect
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показывает попытки отката, с выходом из локального канала роста, двигаясь над поддержкой 90,1.
Доходность в попытке продолжить рост, двигаясь под важным сопротивлением 4%.
VIX вновь попытался расти, в с движением под сопротивлением 34,9.
Золото продолжает динамику отката, двигаясь вдоль локального тренда.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Сентябрьский отчет о занятости показывает, что инфляция не находится под контролем, говорит бывший министр финансов Ларри Саммерс.
Он указал на растущую базовую инфляцию, которая показывает, что рост цен по-прежнему ускоряется.
Бывший министр финансов ранее отмечал, что безработица должна достичь 6%, чтобы превзойти инфляцию, и что ФРС, возможно, придется поднять ставки выше 5%.
«У нас слишком сильная экономика, которая слишком сильна, чтобы быть экономикой, в которой инфляция снижается», — сказал он.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
