?? ? S&P 500 продолжает активно корректироваться, фьючерс на него приблизился к локальной поддержке.
По прогнозам наших аналитиков, предстоящую сессию индекс проведет в диапазоне 3730–3830 пунктов.
? Сектора
Все сектора также отразили откат рынка, с лидерами падения XLK, XLE и XLC.
Технологический сектор (XLK) -4,43%
Финансовый сектор (XLF) -2,98%
Сектор коммунальных услуг (XLU) -4,6%
Энергетический сектор (XLE) -5,2%
Промышленный сектор (XLI) -3%
Сектор здравоохранения (XLV) -3,03%
Потребительский сектор (XLP) -2,16%
Сектор товаров длительного пользования (XLY) -4,62%
Сектор базовых материалов (XLB) -3,91%
Сектор коммуникационных услуг (XLC) -4,69%
? Межрыночный анализ
— VIX показывает откат с движением на уровне 33,6, после теста границ наклонного канала.
— Золото откатывает на уровне 1819, после попыток теста длинного тренда.
— Доходность 10-летних облигаций показывает откат на уровне 3,34, от сопротивления 3,44.
— Нефть демонстрирует рост с движением на уровне 121,6, вблизи верхней границы канала.
— Межрыночные индикаторы отражают динамику рынка в моменте, и для сохранения вероятности роста VIX будет важно удерживаться ниже сопротивления на 35 и также пробить ближайшую поддержку на уровне 32,8.
? Новости по акциям
(+) BA — Генеральный директор Boeing Кэлхун оптимистично оценивает спрос на самолеты.
(+) NFLX — Netflix дает зеленый свет второму сезону «Игры в кальмара».
(+) ORCL, SKYY — Oracle заявил, что ожидает, что прибыль и продажи продолжат расти благодаря сильным предложениям на основе облачных вычислений.
(=) AAL, JETS — Региональные перевозчики American Airlines повышают зарплату пилотам.
(+) LLY — Eli Lilly получила одобрение FDA на таблетки Olumiant для лечения взрослых с тяжелой очаговой алопецией.
(=) PFE — Агентство общественного здравоохранения ЕС предупреждает о вероятном росте случаев COVID в ближайшие недели.
(+) ATVI — Activision покупает компанию по разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта Peltarion.
(+) KO — Brown-Forman и Coca-Cola выпустят готовый к употреблению коктейль Jack Daniel’s & Coke.
(+) JETS — Количество бронирований международных авиакомпаний превысило уровень 2019 года. — BofA.
(+) KO — По прогнозам Morgan Stanley, Coca-Cola получит максимальную прибыль в 2022–2023 годах. Целевая цена $76.
(+) AMZN — Amazon объявила, что начнет поставки с использованием дронов Prime Air в конце этого года, после 9 лет разработок.
(+) PM — Philip Morris International ожидает, что основной бизнес улучшится во 2 полугодии.
? Обсуждаемые на рынке темы
— Недавняя распродажа акций не знаменует собой начало цикла медвежьего рынка, поскольку США готовы избежать рецессии, говорит гуру количественного анализа JPMorgan.
— По словам Колановича, сила потребителей, политические стимулы в Китае и продолжающееся восстановление после COVID должны способствовать развитию экономики. «Наш позитивный взгляд обусловлен тем фактом, что изменение рыночных цен с начала года связано с более чем достаточным риском рецессии», — сказал Коланович.
— Он также добавил, что рецессия уже заложена рынком в цену, и что экономика США в конечном итоге избежит рецессии, несмотря на опасения высокой инфляции и роста процентных ставок. «Мы видим сильную поддержку со стороны низкой позиции инвесторов, подавленных настроений и притока корпоративных выкупов».
Что еще происходит на американском рынке?
✅ Компания Oracle представила квартальный отчет, в котором зафиксировала скорректированную прибыль на акцию в размере $1,54 при выручке $11,8 млрд. Это превысило консенсус, закладывавший данные показатели на уровне $1,38 и $11,65 млрд соответственно.
✅ Производитель медицинского оборудования ResMed Inc. (RMD: -2,94%) за $1 млрд купит немецкого поставщика программного обеспечения для здравоохранения MEDIFOX DAN GmbH для расширения за пределами США бизнеса в сегменте программного обеспечения как услуги (SaaS).
✅ В США отменены обязательные тесты на COVID-19 для прибывающих в страну иностранцев, что стало результатом интенсивного лоббирования со стороны авиакомпаний в преддверии высокого туристического сезона. В то же время власти Штатов отметили, что при ухудшении санитарно-эпидемической ситуации соответствующие требования могут быть введены вновь.
❗️ В центре внимания также публикация данных о динамике индекса цен производителей за май (прогноз: +8,6% г/г после +8,8% г/г в апреле).
