🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали попытки продолжения растущей динамики, двигаясь в локальных каналах роста с начала января, а также приближаясь к очередному тесту границ наклонных каналов с 2022 года. SPX и NQ тестировали ближайшие сопротивления на уровнях 4036 и 11915.
📉 Текущая ситуация
Прошлую сессию индекс широкого рынка закрыл уверенной зеленой свечой, пробив верхнюю границу «медвежьего» тренда, что дает надежду на продолжение роста.
Несмотря на то, что согласно статистике за 20 лет, четвертую неделю года S&P 500 обычно проводит в плюсе думаю на днях будет небольшой откат на 3980 и далее поход на 4100 снова.
Предстоящий отчет PMI от S&P Global, будет способствовать росту, однако он продолжит находиться в зоне спада экономической активности как в производстве, так и в услугах. Такая динамика, не окажет значительного влияния на настроения инвесторов.
Чего не скажешь об отчёте такого гиганта как Microsoft, который потащит за собой весь рынок. Он отчитается сегодня ночью. Инвесторы не ждут от него чего то особенного +3,4% прибыли по сравнению с прошлым годом. Однако если пройдет какой то негатив мы дружно вернемся в большой медвежий канал..
🚘 Драйверы рынка
1) Рынки оценили меньшее повышение на 25 базисных пунктов на заседании ФРС.
2) Джанет Йеллен заявила, что ее обнадеживает прогресс в области инфляции.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом продолжили динамику отскока — лучше рынка показывают себя XRT и XLY, при этом слабее прочих был XLE.
Сектора роста были сильнее по сравнению с остальными секторами и рынком в целом с лидерами роста SOXX, IPO и SKYY.
Защитные сектора XLV, XLP и XLU продолжили отставание, показывая слабость по относительной силе против рынка.
🏢 Новости компаний
(+) SOXX — Barclays повысил рейтинги ряда semis, в том числе AMD и NVDA.
(=) TSLA — Илон Маск свидетельствует, что твит «funding secured» был реальной сделкой.
(+) GOOGL — Пичаи из Google говорит, что сокращение персонала поможет избежать больших проблем в будущем.
(+) NFLX — Инвесторы проявили больший энтузиазм в отношении NFLX после недавних результатов за четвертый квартал.
(+) MSFT — Microsoft объявляет о «многомиллиардных» инвестициях в создателя ChatGPT OpenAI.
(+) META — Meta Platforms расширяет сделку с NBA, предлагая более 50 игр в виртуальной реальности.
(+) CRM — Активист Elliott Management приобрел крупный пакет акций CRM.
(+) AAPL, CRM, MSFT — Apple, Salesforce, Microsoft остаются главными кандидатами Wedbush в начале сезона отчетности.
(+) AMZN — Amazon запускает карго сервис Amazon Air в Индии.
(+) DIS — «Аватар: Путь воды» преодолел отметку в $2 млрд в мировом прокате.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в консолидации — после теста границ коррекционного канала и сопротивления 82,6.
Доходность пробилась выше границ наклонного канала и сопротивления 3,5%.
VIX двигается в локальной консолидации — после отката.
Золото пытается продолжить рост — формируя дивергенцию на D-таймфрейме.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам Raymond James, фондовый рынок готов к восстановлению мультипликатора оценки и цен на акции в этом году. Поскольку инфляция и процентные ставки начинают снижаться и к концу года общая инфляция снизится до менее 3% в годовом исчислении.
Мультипликатор S&P 500 «цена-прибыль» упал на 42% за последние два года, что сделало его самым большим двухлетним снижением почти за 50 лет.
«RJ настроен на рынок оптимистично, и большая часть роста будет связана с положительным изменением рейтинга акций после слишком сильного падения в прошлом году.»
