🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали попытки умеренного отката, после теста локальных сопротивлений на 3876 (SPX) — 11075 (NQ) и 50-МА. SPX при этом выглядел относительно сильнее, и продолжает удерживаться в рамках локального диапазона, в то время как NQ уже приблизился к тесту минимумов осени и пробил границу канала роста с середины октября.
📉 Текущая ситуация
Индексам важно удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 10750 по NQ и 3764 по SPX, чтобы не допустить отката, и для продолжения отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11080 по NQ и 3895 по SPX.
🚘 Драйверы рынка
1) Осторожные настроения ослабили оптимизм инвесторов.
2) Китай решил вновь открыть свои границы для внешнего мира.
📊 Сектора
Циклические сектора показали смешанную динамику — с лидером роста XLE и легкий плюс показал XLI, в то время как XRT и XLY стали лидерами падения.
Сектора роста закрыли сессию в отрицательной зоне, относительно сильнее держались XLK и XLC, с лидерами падения TAN, IBB и MJ.
Защитные сектора показали легкий плюс по итогу, и держались относительно сильнее — с попытками отскока от недавних минимумов.
🏢 Новости компаний
(+) BA — BOC Aviation заказывает дополнительно 40 самолетов Boeing 737-8.
(+) GE — General Electric получает контракт на сумму более $300 млн от правительства США.
(+) LMT — Lockheed Martin получает контракт на $222,46 млн от ВМС США.
(+) DIS — Сиквел «Аватара» собрал около $890 млн по всему миру.
(+) FXI, KWEB — Китай ослабил ограничения для международных путешественников и продолжил замедлять политику нулевого COVID.
(-) TSLA — Tesla продолжит сокращение производства в Шанхае до января.
(+) AMZN — Доставка дронами Amazon Prime Air началась как раз к Рождеству.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть откатывает от сопротивления 81,1 — тестируя локальный тренд роста.
Доходность двигается выше в локальном канале роста, пробив длинный тренд снизу-вверх.
VIX показал небольшие попытки роста, с тестом сопротивления 22.
Золото немного откатывает, после теста сопротивления 1841.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По данным DataTrek Research, новый бычий рынок акций не начнется, пока ФРС не прекратит повышать процентные ставки. Кроме того, инвесторы должны быть уверены в ожидаемых доходах перед потенциальной рецессией.
«Трудно представить снижение волатильности, пока мы не получим ясности в отношении политики ФРС и корпоративной прибыли», — сказал DataTrek.
Если инвесторы смогут правильно оценить эти два фактора и в конечном итоге предвидеть переход от режима высокой волатильности к режиму низкой волатильности.
Тогда они смогут извлечь выгоду из экстремальной доходности фондового рынка.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
