🔙 Предыдущий торговый день
Индексы демонстрируют попытки продолжения как минимум локального отскока, после того как были сохранены локальные поддержки на уровнях 3764 (SPX) и 10750 (NQ), тестируя при этом верхние границы локальных наклонных каналов и ближайшие сопротивления на уровнях 3895 по SPX и 11080 по NQ, двигаясь также вблизи 50-МА.
📉 Текущая ситуация
Первый день после праздничного на фондовом рынке США проходит как то вяло. Предполагаю отскок до очень важного уровнем 3900 по SPX. И дальнейшее продолжение коррекции сначала до 3720 а потом и 3650 в рамках всё того же нисходящего канала. По некоторым бумагам есть хорошие точки входа, однако понимание общего медвежьего настроения заставляют нас быть осторожными.
🚘 Драйверы рынка
1) Позитивных настроений в связи с отказом Китая от мер по изоляции Covid.
2) Снижения ключевого показателя инфляции в США и ослабления доллара.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом показали попытку отскока после удержания локальных поддержек, при этом лучше рынка были XLE и XRT.
Сектора роста показали смешанную динамику с отскоком MJ, XLC и более слабой динамикой IBB, TAN и IPO.
Защитные сектора XLU, XLP и XLV отразили динамику отскока после консолидации с формированием локальных минимумов.
🏢 Новости компаний
(+) AMD, MU, NVDA — AMD, Micron, Nvidia входят в число Top Pick от UBS по производству чипов на 2023 год.
(+) MSFT — Microsoft и ServiceNow лидируют в списке Top Pick от Morgan Stanley на 2023 год.
(=) TSLA — Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае в субботу.
(+) TSLA — Илон Маск заявил, что приостановит продажу своих акций на два года.
(+) LMT — Lockheed Martin получает контракт на $1,05 млрд от ВМС США.
(+) BA — Boeing получает контракт с армией США на $497,09 млн.
(+) REGN — Препарат Libtayo компании Regeneron одобрен в Японии.
(+) XRT — Розничные продажи в США выросли на 7,6% в праздничный сезон.
(=) BA — Boeing замедляет производство 787 Dreamliner из-за проблем с поставщиками.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть пытается продолжить рост — с тестом сопротивления на 81.
Доходность двигается в локальной консолидации — на уровнем 3,72%.
VIX показал откат от сопротивления 22,6, приближаясь к тесту поддержки.
Золото в локальной консолидации после отката — вблизи уровня 1820.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Акции технологических компаний вырастут на 20% в 2023 году, избегая встречных ветров ФРС, говорит Wedbush.
По прогнозам Дэна Айвза из Wedbush, за погружением технологического сектора в медвежий рынок в 2022 году последует 20-процентный рост в 2023 году.
ФРС близки к завершению повышения ставок, и компании, готовящиеся защитить маржу, создают изменчивый, но повышательный путь для акций технологических компаний.
При этом большие технологии, программное обеспечение и полупроводники будут лидировать, несмотря на макроэкономические/дикие карты ФРС.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
