🔙 Предыдущий торговый день
Индексы в целом продолжили демонстрировать коррекционную динамику, двигаясь в локальных нисходящих каналах. Индексы при этом пересекли уровни для «нормального отката» и теперь дальнейшее снижение вызовет продажи и риск повторного теста минимумов октября. Однако есть локальные дивергенции — от них возможен технический отскок и важно каким он будет.
📉 Текущая ситуация
Индексам важно удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 10790 по NQ и 3744 по SPX, чтобы не допустить усиления отката, и для формирования отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11150 по NQ и 3850 по SPX.
🚘 Драйверы рынка
1) «Ястребинный тон» мировых ЦБ — продолжил давить на аппетит к риску.
2) Банк Японии повышает верхний предел 10-летней целевой доходности до 0,5%.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом продолжили динамику отката с лидерами падения XRT, XLRE, XLB и XLY.
Сектора роста оставались слабее по сравнению с остальными секторами и рынком в целом, при этом наибольший откат показали MJ, SKYY, IPO и XLC.
Защитные сектора XLU, XLV и XLP также откатили вместе с рынком, но пытаются удержать локальные поддержки.
🏢 Новости компаний
(+) F — Регистрация легковых автомобилей в ЕС выросла на 16% в ноябре.
(+) TSLA — Tesla собирается объявить об инвестициях до $1 млрд в завод в Мексике.
(+) JETS — Бронирование авиабилетов по-прежнему имеет тенденцию к улучшению, несмотря на макроэкономический фон.
(+) XLK — Wedbush Securities настроена оптимистично в отношении технологий, несмотря на более мрачные макроэкономические показатели 2023 года, нависшие над облаком.
(+) JPM — JPMorgan закрывает сделку по приобретению Viva Wallet за $800 млн.
(=) INTC — Intel откладывает планы по строительству нового завода в Германии, если не получит дополнительных субсидий из Берлина.
(+) AMZN — По словам Evercore, у Уоррена Баффета может возникнуть соблазн купить больше акций Amazon.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в локальной консолидации вблизи уровня 76,5.
Доходность двигается выше — пробив границы коррекционного канала и сопротивление 3,6%.
VIX продолжает движение в локальном флэтовом диапазоне уровней 21-26.
Золото двигается в консолидации над поддержкой 1782.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам Джина Мюнстера из Loup, уход Илона Маска из Twitter может быть оптимистичным для акций Tesla.
Маск нанес ущерб бренду Tesla через свое «шоу» с Твиттером, имея в виду, что отставка может стать «большим делом» для инвесторов Tesla.
После того, как Маск создал опрос пользователей, где большинство проголосовало за то, что он должен уйти с поста СЕО Twitter.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
