🔙 Предыдущий торговый день
Индексы продемонстрировали достаточно неплохие попытки роста, с выходом из базы консолидации вверх, пробивая границы локальных наклонных каналов, формируя локальный отскок от ближайших поддержек на 3938 по SPX и 11491 по NQ.
🔆 Сегодня
Всё идет по моим оранжевым стрелочкам, то есть по плану )
Основные мировые индексы всё-таки будут расти до верхних границ нисходящих каналов 4100 по SPX и 12270 по NQ.
Как и писал вчера, в пятницу нужно быть готовыми к вполне естественной коррекции от этих границ.
🚄 Драйверы рынка
1) Регулятивные меры Китая в отношении IT сектора могут быть ближе к завершению.
2) Представители ФРС намекнули на замедление повышения ставок.
📰 Макростатистика
Сегодня опубликовали свежие данные по важным макроэкономическим показателям в США, позитивно влияющие на рост котировок:
- Первоначальные заявки на пособие по безработице фактические 240 тыс. (прогноз 225 тыс., предыдущие 222 тыс.)
- Продолжающиеся заявки на пособие по безработице фактические 1,551 млн (прогноз 1,52 млн, предыдущие 1,507 млн)
- Основные товары длительного пользования фактические 0,5% (прогноз 0%, предыдущий -0,5%)
- Товары длительного пользования фактические 1,0% (прогноз 0,4%, предыдущие 0,4%)
📊 Сектора
Циклические сектора в целом показали динамику отскока, при этом лучше прочих показывают себя XLE, XLB и XLF.
Сектора роста также продемонстрировали отскок вместе с рынком с лидерами роста SOXX, XLK и XLC.
Защитные сектора — здравоохранение XLV, коммунальные услуги XLU и потребительский сектор XLP в целом продолжили растущую динамику.
🏢 Новости компаний
(+) COP — ConocoPhillips приобретет 30% акций экспортного терминала СПГ Sempra в Порт-Артуре.
(+) ATVI — Baird, ожидает что сделка за 69 млрд с MSFT, завершится в следующем году.
(=) ATVI — В Китае скоро может начаться процедура рассмотрения сделки Microsoft с Activision.
(+) CAT — Caterpillar продемонстрировала клиентам горнодобывающей отрасли первый аккумуляторный самосвал.
(+) REGN — Препарат Libtayo компании Regeneron одобрен в ЕС для расширенного применения.
(=) PFE — Терапия рака молочной железы Pfizer и Arvinas показала клинический эффект на 38% в ходе испытаний фазы 2.
(+) LMT — Magellan Aerospace заключила многолетний контракт на F-35 Lightning II.
(+) PM — Philip Morris выпускает новое бездымное устройство, стремясь ускорить переход к бездымному будущему.
(=) TSLA — Tesla планирует снизить цены в Китае.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть двигается в локальной консолидации на уровне 81, после отскока.
Доходность откатила от сопротивления 3,84%, после попытки роста.
VIX продолжает коррекционную динамику, после пробоя поддержки 21,7.
Золото двигается в канале снижения, вблизи поддержки 1733.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Фондовый рынок не увидит устойчивого ралли, пока ФРС не начнет снижать процентные ставки, отмечает JPMorgan.
«Пока центральные банки повышают ставки или сохраняют их на текущем высоком уровне, мы считаем, что активы будут ограничены диапазоном».
По словам JPMorgan, ФРС необходимо будет увидеть комбинацию трех вещей, чтобы начать снижать процентные ставки.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату от аналитиков «Фридом Финанс» смотрите в pdf файле:
