🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продемонстрировали продолжения динамики отката, с попытками формирования локальных нисходящих каналов, с движением вблизи уровней на 10440 по NQ и 3696, с попытками формирования локального отскока от данных уровней в моменте.
🔆 Сегодня.
Индексам важно удерживаться выше локальных поддержек на уровнях 10440 по NQ и 3696 по SPX, чтобы не допустить отката, и для формирования отскока важен пробой локальных сопротивлений на 10900 по NQ и 3770 по SPX.
🚄 Драйверы рынка
1) Ожидаемые данных по занятости в пятницу.
2) Продолжение реакции инвесторов на политику ФРС
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, показали смешанную динамику, с лидерами роста XLE, XLI, XLB и более слабой динамикой в XLF и XLY.
Сектора роста также показали смешанную динамику, с лидерами роста MJ, TAN, IBB при этом слабую динамику показали XLK, XLC, SKYY, SOXX.
Среди защитных секторов более сильную динамику показал XLU, при этом XLV и XLP показали небольшой откат.
🏢 Новости компаний
(+) XOM — Exxon Mobil и QatarEnergy выиграли тендер на ключевой морской разведочный блок в Канаде.
(=) PYPL — PayPal Q3: EPS в $1,08 выше ожиданий на $0,12. Выручка в $6,85 млрд (+10,8% г/г) выше ожиданий на $30 млн.
(+) SQ — Block Q3: EPS в $0,42 выше ожиданий на $0,19. Выручка в $4,52 млрд (+17,7% г/г) выше ожиданий на $50 млн.
(+) SBUX — Starbucks Q3: EPS в $0,81 выше ожиданий на $0,09. Выручка в $8,41 млрд (+3,2% г/г) выше ожиданий на $90 млн.
(=) PFE — Pfizer и BioNTech начинают раннюю стадию испытаний однократной дозы вакцины против COVID-19 и гриппа.
(=) AAPL — Morgan Stanley задается вопросом, достиг ли App Store дна в сентябре, рейтинг Overweight и целевая цена в $177.
(=) TSLA — Продажи Tesla в Китае последовательно падают до 71 704 автомобилей: отчет CPCA.
(+) COP — EPS в Q3 ConocoPhillips в $3,60 выше ожиданий на $0,16, дивиденды увеличиваются, выкуп на $20 млрд.
(+) REGN — Regeneron Pharmaceuticals Q3: EPS в $11,14 выше ожиданий на $1,52. Выручка в $2,94 млрд (-14,8% г/г) выше ожиданий на $80 млн.
(=) COST — Costco Wholesale сообщила, что ее продажи в октябре выросли на 6%, в то время как продажи электронной коммерции упали на 0,7%.
🌐 Межрыночный анализ
Золото пытается отскочить, доходность и VIX двигаются ниже, нефть продолжает рост…
Нефть в попытке продолжения роста, с движением под сопротивлением 90,3.
Доходность пытается откатить от сопротивления 4,22%.
VIX двигается ниже, приближаясь к тесту поддержки на уровне 25.
Золото в попытке неплохого отскока от минимумов на 1620.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Джеффри Гандлах ожидает, что ФРС повысит процентные ставки только до пика в 4,5%.
Генеральный директор DoubleLine Capital заявил, что угроза инфляции исчезает, а экономика США колеблется.
Сокращение баланса ФРС и недавнее снижение цен на сырьевые товары ослабили инфляционное давление.
Добавив, что множество экономических индикаторов, включая перевернутую кривую доходности, указывают на рецессию в США в ближайшие месяцы.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
