🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили демонстрировать динамику отката, с движением вблизи 50-МА и локальных поддержек на 10940 по NQ и 3645 по SPX, после попыток роста и теста сопротивлений 3737 по SPX и 11280 по NQ.
🔆 Сегодня.
Индексам для продолжения динамики роста нужно пройти линии сопротивления на 11280 по NQ и 3740 по SPX. И похоже они серьезно на это нацелены. Квартальные отчёты хорошими результатами при слабых ожиданиях добавляют силы быкам. Индекс S&P500 придёт к середине своего канала на 3800 на следующей неделе, а дальше будем смотреть.
🚄 Драйверы рынка
1) Продолжение сезона отчетов.
2) Динамика доходности 10-Y облигаций.
📊 Сектора
Среди циклических относительно сильнее держалась энергетика XLE. Остальные сектора продемонстрировали откат с более слабой динамикой XLI, XLY и XLF.
Сектора роста оставались сильнее по сравнению с остальными секторами и рынком в целом. Более слабую динамику показал TAN, при этом относительно сильнее прочих выглядел SKYY.
Защитные сектора в целом, отразили движение вниз, при этом наибольшее падение показал сектор коммунальных услуг XLU, оставаясь относительно слабее рынка.
🏢 Новости компаний
(+) GM — General Motors выпустит электрический пикап Sierra EV в начале 2024 года.
(=) TWTR — Илон Маск заявил, что планирует сократить штат сотрудников Twitter на 75%.
(=) MSFT — Microsoft заявила о переговорах об увеличении инвестиций в OpenAI.
(+) JNJ — Johnson & Johnson заключает контракт на оборонную логистику на $244 млн.
(+) LMT — Lockheed Martin поставит три космических корабля Orion для лунных миссий NASA Artemis.
(+) LMT — Lockheed Martin возглавляет список бенефициаров контрактов от Пентагона на сумму $39,2 млрд.
(=) SNAP — Snap Q3: EPS в $0,08 выше ожиданий на $0,09, выручка в $1,13 млрд ниже ожиданий на $10 млн, объявлен выкуп на $500 млн.
(+) AA — Goldman Sachs сохранил рейтинг Buy по Alcoa. Откат акций «предлагает привлекательную точку входа для тех, кто ищет рычаги для роста цен на сырьевые товары».
(+) АА — Citi придерживается «весьма положительного взгляда» на алюминий в долгосрочной перспективе, учитывая значительные ограничения со стороны предложения.
(+) Т — По словам Citi, отчет AT&T продемонстрировал «лучший баланс прибыльности по сравнению с ростом доходов»; Банк ставит рейтинг Buy и целевую цену в $22.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показала динамику отката, от сопротивления 87,1.
Доходность двигается вдоль верхней границы длинного канала, вблизи уровня 4,28%.
VIX продолжил динамику отката, двигаясь вблизи поддержки на 29,8.
Золото продолжает двигаться ниже, над минимумом сентября на 1623.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
JPMorgan прогнозирует снижение инфляции, при этом пиковая инфляция теперь находится в зеркале заднего вида.
По его мнению JPM, к декабрю общая инфляция составит 6,8%, а базовая инфляция составит 5,1%.
JPMorgan заявил: «Хотя инфляция, вероятно, останется выше целевого уровня до конца следующего года».
«Мы видим признаки того, что сдерживание уже происходит и что это охлаждение со временем станет более заметным».
«В целом мы считаем, что общая инфляция ИПЦ снизится с 8,2% [в годовом исчислении] в сентябре до 6,8% в декабре, а затем до 3,2% к сентябрю следующего года».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
