🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы в очередной раз показали растущую динамику, сформировав локальные тренды роста, двигаясь вблизи локальных сопротивлений на 3755 по SPX и 11380 по NQ, с консолидацией в моменте у границ трендов роста.
🔆 Сегодня.
Как и писал в понедельник позитивные отчёты с хорошими результатами немного придали импульса для отскока. Когда от компаний ждут плохих отчётов, а они отчитываются хотя бы средне — это позитивно влияет на котировки. Что мы и наблюдаем сейчас. Однако стоит помнить про внешний фон, макростатистику, решения по ставке ФРС. А риторика тут ястребиная, говорящая о дальнейшем повышении ставки.
Чтобы переломить такой сентимент нужны прекраснейшие отчёты от крупных участников индекса S&P500 и Nasdaq.
🚄 Драйверы рынка
1) Продолжение сезона отчетов.
2) Данные по инфляции в UK, с ростом выше ожиданий.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, продолжили динамику отскока, при этом лучше прочих показывают себя промышленные XLI, сырьевые XLB и финансы XLF.
Сектора роста также поддержали продолжающуюся динамику роста рынка с лидерством TAN, SKYY и IPO.
Защитные сектора в целом, коммунальные услуги XLU, здравоохранение XLV и потребительский сектор XLP также отразили динамику отскока.
🏢 Новости компаний
(+) NFLX — Netflix Q3. Выручка выросла на 6% до $7,93 млрд, превзойдя верхнюю строчку, а EPS в $3,10 легко превзошла консенсус-прогноз в $2,17.
(+) NFLX — Компания добавила 2,41 млн новых подписчиков, превысив консенсуc на 1 млн, и довела глобальную подписку до нового исторического максимума в 223,09 млн.
(=) AAPL — Apple сокращает производство iPhone 14 Plus вскоре после дебюта.
(+) AAPL — Apple представляет новый более дешевый Apple TV 4K, iPad Pro с процессором M2, обновленный iPad.
(+) NVDA — Oracle и Nvidia заключили партнерство для ускорения внедрения искусственного интеллекта на предприятиях.
(+) V — Visa расширяет партнерские отношения, чтобы предоставлять планы платежей в рассрочку в Канаде.
(+) GOOGL — Google расширяет усилия по созданию собственных устройств, для захвата доли рынка.
(=) GS — CEO Goldman Sachs: «Пришло время быть осторожным» с рисками рецессии и более высокой встроенной инфляцией.
(+) CRM — Starboard Value приобрел «значительную» долю в компании Salesforce.
(=) LMT — Lockheed Martin Q3: EPS в $6,87 выше ожиданий на $0,15. Выручка в размере $16,58 млрд (+3,4% г/г) ниже ожиданий на $110 млн.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть пытается отскочить после отката и теста поддержки 81,3.
Доходность показывает попытки продолжения роста, под важным уровнем 4,08%.
VIX продолжил динамику отката, с попытками выхода из растущего канала вниз.
Золото двигается ниже, вдоль границ наклонного канала, приближаясь к тесту поддержки 1645.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
ФРС не может приостановить повышение ставок из-за ускорения базовой инфляции, говорит Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари.
«Инфляция основных услуг — которая является самой стойкой из всех — продолжает расти, и мы продолжаем удивляться тому, как она растет».
«Если мы не увидим прогресса в базовой инфляции, я не буду выступать за остановку на уровне 4,5, 4,75 или что-то в этом роде».
«Эта инфляция исходила не от рынка труда. Эта инфляция была вызвана цепочками поставок, энергетикой и сырьевыми товарами», — добавил Кашкари.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
