🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы в целом продолжают двигаться в рамках текущих коррекционных каналов, после того как наблюдались попытки теста сопротивлений 3700 по SPX и 11200 по NQ. При этом фьючерсы на открытии сегодня демонстрируют попытки как минимум локального отскока от ближайших поддержек 10650 по NQ и 3570 по SPX.
🔆 Сегодня.
Нужно хотя бы пару дней удержаться выше локальных поддержек на уровнях 10650 по NQ и 3570 по SPX, чтобы не допустить отката.
А для продолжения динамики роста важен пробой сопротивлений на 11200 по NQ и 3700 по SPX.
Скорее всего на этой неделе мы снова увидим отскок, топливом для которого станут хорошие отчёты в среду-четверг.
🚄 Драйверы рынка
1) Смешанные (больше положительные) результаты по прибылям банков за 3 квартал.
2) Продолжение сезона отчетов с хорошими ожиданиями.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, отразили динамику отката с лидерами падения XLY, XLE и XLB, при этом среди прочих относительно сильнее выглядели финансы XLF.
Сектора роста также продемонстрировали откат вместе с рынком, при этом наибольшее снижение показали IPO, SOXX, MJ и SKYY. Относительно сильнее рынка держались биотехнологии IBB.
Защитные сектора также отразили движение вниз, при этом здравоохранение XLV остается сильнее рынка и прочих секторов.
🏢 Новости компаний
(+) AVGO — Broadcom заявила, что добивается скорейшего одобрения ЕС для приобретения VMWare.
(+) AAPL — По словам Credit Suisse, Apple выиграет от силы iPhone 14 Pro.
(+) AAPL — Гарнитура смешанной реальности Apple будет включать сканирование радужной оболочки глаза для платежей и вход в систему.
(+) DAL — Cowen повысил рейтинг Delta Air Lines до Outperform и целевую цену до $54, после хорошего отчета.
(+) MU — Loop ставит рейтинг Buy по Micron и целевую цену в $70, заявив о признаках «дна» индустрии памяти в первой половине 23 года.
(=) NFLX — Ожидается, что количество подписчиков Netflix вырастет в третьем квартале, но выручка может замедлиться: Monness, Crespi, Hardt.
(=) C — Citigroup Q3: EPS $1,50 выше ожиданий на $0,05. Выручка в $18,51 млрд (+6,1% г/г) выше ожиданий на $230 млн.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть по итогу продолжила движение вниз, с попытками локального отскока в моменте от поддержки 85.
Доходность в консолидации под важным сопротивлением 4%.
VIX двигается вдоль нижней границы текущего канала роста, над поддержкой 31.
Золото в попытке локального отскока от поддержки 1645, продолжая движение в канале коррекции.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Акции не упадут на 20%, как предсказывал CEO JPM Джейми Даймон, заявил глобальный фондовый стратег Goldman Sachs.
На прошлой неделе, CEO JPMorgan предсказал, что рецессия, вероятно, поразит США в ближайшие 6-9 месяцев, что может привести к падению акций на 20%.
Однако стратег GS считает что этого не произойдет, на фоне того что, финансовые условия, такие как балансы частного сектора, остаются сильными.
Но акции еще не достигли дна, и следует ожидать дальнейшего снижения до тех пор, пока процентные ставки или инфляция не достигнут пика, сказал Питер Оппенгеймер.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
