🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы демонстрируют движение в локальном флэте, вблизи поддержек и минимумов на 3560 по SPX и 10700 по NQ, после попыток теста верхних границ текущих нисходящих каналов.
🔆 Сегодня.
Индексам важно продолжить удерживаться выше ближайших минимумов на уровнях 10700 по NQ и 3560 по SPX, чтобы не допустить усиления отката.
Для формирования динамики отскока важен пробой сопротивлений на 11100 по NQ и 3650 по SPX.
Попытка конечно была, но нужна вторая зеленая свечка выше обозначенных уровней. Тогда мы сможем рассчитывать на рост (но непродолжительный)
🚄 Драйверы рынка
1) Ожидаемые макро-данные по инфляции в четверг.
2) Протоколы ФРС, которые демонстрируют сохраняющуюся ястребиную решимость.
📊 Сектора
Циклические показали смешанную динамику с лидерством роста сектора энергетики XLE, при этом более слабую динамику отразил сектор недвижимости XLRE, показав наибольшее снижение.
Среди секторов роста лучше прочих держаться MJ, IPO и IBB, при этом относительно слабее показывает себя TAN.
Среди защитных более слабую динамику продолжает показывать сектор коммунальных услуг XLU, при этом относительную силу демонстрирует потребительский сектор XLP.
🏢 Новости компаний
(=) AMAT — Прогноз Applied Materials на четвертый квартал снижен из-за влияния экспортного законодательства.
(+) AA — Байден рассматривает возможность полного запрета российского алюминия.
(+) PYPL — Bank of America видит потенциал роста прибыли на акцию и доходов за третий квартал.
(+) AAPL, META — Apple и Meta имеют хорошие возможности стать лидерами роста, при возврате риск аппетита, по мнению Loop Ventures.
(+) AAPL — По словам Citi, проверки цепочки поставок укрепили доверие к акциям Apple. Рейтинг Buy c целевой ценой $185.
(+) MSFT, CSCO — Microsoft Teams будет доступна на устройствах Cisco для конференц-залов в рамках нового партнерства.
(+) PEP — PepsiCo Q3: EPS в $1,97 выше ожиданий на $0,12. Выручка в $21,97 млрд (+8,8% г/г) выше ожиданий на $1,15 млрд. Прогноз на 2022 год повышен.
(+) MSFT — Mercedes-Benz и Microsoft сотрудничают для повышения эффективности производства.
(+) GM — GM приобретает долю в австралийской горнодобывающей компании в рамках плана поставок никеля.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показывала попытки отката и теста поддержки на 86,3, с консолидацией в моменте над данным уровнем.
Доходность также в локальной консолидации, двигаясь в диапазоне 4%-3,8%.
VIX показал попытки теста важного сопротивления 34,5.
Золото двигается в локальной консолидации, над поддержкой 1667.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Протоколы ФРС показали, что центральные банки считают, что инфляция «пока не показывает особых признаков снижения».
Это побудило их повысить свои прогнозы относительно курса ставки по федеральным фондам.
«Участники пришли к выводу, что Комитету необходимо перейти к более ограничительной политике, а затем сохранить ее».
«Чтобы выполнить законодательный мандат Комитета по содействию максимальной занятости и стабильности цен», — говорится в протоколе.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
