🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили нисходящую динамку, по итогам торговой сессии в пятницу, при этом они обновили минимумы, и дальше двигаются вниз, вблизи локальных поддержек на 10800 по NQ и 3600 по SPX в рамках текущих коррекционных каналов.
🔆 Сегодня.
Индексам важно удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 10800 по NQ и 3600 по SPX, чтобы не допустить усиления отката. Для формирования отскока важен пробой сопротивлений и закрепление на 11035 по NQ и 3650 по SPX.
В ближайшие дни похоже будем отыгрывать «бычью дивергенцию» (таймфрейм 1D) и увидим небольшой рост до 3740 по S&P500.
Если взглянем на недельный график то увидим точный отскок от 200-дневной поддержки. Обычно такое движение длится до середины нисходящего канала (как раз отметка 3740)
🚄 Драйверы рынка
1) Динамики доходности 10-летних облигаций и доллара.
2) Возобновления опасений рецессии, на фоне жесткой ДКП.
📊 Сектора
Среди циклических секторов лучше рынка была недвижимость XLRE. Остальные сектора показали динамику отката с наибольшим снижением XLY и XLI.
Сектора роста также продемонстрировали откат вместе с рынком, при этом наибольшее снижение показали XLK, SOXX и MJ. Относительно сильнее прочих держалась солнечная энергетика TAN.
Защитные сектора также отразили движение вниз, XLU идет на тест минимумов июня, XLP показал снижение после пробоя среднесрочной поддержки, XLV тестирует локальный минимум.
🏢 Новости компаний
(+) TSLA — Tesla сообщает о рекордном количестве поставок в третьем квартале в размере 343 830 единиц (+35% Q/Q) и (+42,5% Y/Y).
(+) TSLA — Tesla демонстрирует робота-гуманоида и потенциал суперкомпьютера на AI Day.
(+) BA — Boeing заключил контракт c ВВС на сумму $188 млн.
(+) PFE — Global Blood Therapeutics рассчитывает завершить сделку с Pfizer в начале октября.
(+) LMT — Lockheed Martin заключил с ВМС США контракт на сумму $228,68 млн.
(+) LMT — Lockheed Martin повысила дивиденды на 7,1% до $3 на акцию.
(+) AAPL — Спрос на Apple iPhone 14 растет, поскольку время выполнения заказа Pro продолжает увеличиваться: Evercore.
(+) MSFT — Microsoft подала заявку на покупку Activision за $69 млрд в европейский антимонопольный орган.
(+) DIS — Компания заявила, что все четыре тематических парка Disney World вновь открылись в пятницу, после приостановки из-за урагана.
(=) DIS — BofA снижает оценки, но остается позитивным в отношении Disney на фоне сильных тенденций.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть показывает попытки роста, вблизи сопротивления 83, с тестом границ канала.
Доходность также двигается в локальной консолидации, после роста и пробоя наклонной линии.
VIX показывает попытки роста на пре-мкт, двигаясь вблизи границ канала и сопротивления 33,3.
Золото в локальной консолидации у верхней границы канала, поле попытки роста.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Goldman Sachs заявил, что по-прежнему настроен оптимистично в отношении нефти, но снизил целевую цену по Brent до $100 сo $125.
Растущий доллар США и ослабление мирового спроса являются сдерживающими факторами для цен на нефть.
Но низкий уровень инвестиций, свободные производственные мощности и запасы указывают на попутный ветер со стороны предложения.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
