🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы вновь продолжили движение вниз, после попыток роста, двигаясь в коррекционных каналах, при этом Nasdaq продолжает сохранять позиции выше летнего минимума на 11035, в то время как S&P500 удерживается выше уровня на 3600.
🔆 Сегодня.
Индексам нужно оставаться выше ближайших поддержек на уровнях 11035 по Nasdaq и 3640 по SPX, чтобы не допустить бОльшего отката. А для формирования отскока вверх важен пробой сопротивлений на 11250 и 3700 соответственно.
В сегодняшнюю сессию мы похоже увидим локальный отскок как раз до 3700 по S&P500. Будем надеяться, что на этом уровне и закрепимся.
🚄 Драйверы рынка
1) Динамика доходности 10-летних облигаций и доллара.
2) Ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы.
3) Выход макро-данных по ВВП и рынку труда.
📊 Сектора
Среди циклических секторов относительно сильнее рынка оставалась энергетика XLE. Остальные сектора — дискреционные товары XLY, недвижимость XLRE, промышленные XLI, сырьевые XLB и финансы XLF продемонстрировали откат к нижним границам локальной консолидации.
Сектора роста также показали снижение к нижней части текущей консолидации с попытками удержать локальные минимумы, при этом наибольший откат показали MJ, TAN, IPO и SOXX. Относительно сильнее прочих держался сектор биотехнологий IBB.
Среди защитных наибольшее падение показал сектор коммунальных услуг XLU, оставаясь относительно слабее рынка. Потребительский сектор XLP показал откат с тестом июньских минимумов, при этом здравоохранение XLV продолжает демонстрировать относительную силу, оставаясь выше локальных минимумов.
🏢 Новости компаний
(+) LMT — Lockheed Martin заключил контракт для армии США на сумму около $273 млн и ВМС на $152 млн.
(=) NKE — Nike FQ1: EPS в $0,93 выше ожиданий на $0,01. Выручка в $12,69 млрд (+3,6% г/г) выше ожиданий на $410 млн.
(=) MU — Micron Q4: EPS в $1,45 выше ожиданий на $0,08. Выручка в $6,64 млрд (-19,7% г/г) ниже ожиданий на $140 млн. Прогноз на Q1 сильно не соответствует оценкам.
(+) DIS — Disney планирует поэтапное открытие парка во Флориде.
(=) META — Марк Цукерберг сообщил о приостановке найма и предупредил о реструктуризации.
(=) SOXX — Проверки каналов продаж указывают на снижение объемов производства ноутбуков и поставок ПК — Susquehanna.
(+) BA — Boeing получает заказ на 64 самолета 737 MAX от канадской WestJet.
(+) AAPL — Rosenblatt повысил рейтинг Apple до Buy c Neutral, сославшись на «существенный интерес» к новым iPhone 14 Pro Max и Apple Watch Ultra. Целевая цена $189.
(=) JETS — Авиакомпании США отменили тысячи рейсов из-за урагана «Иан».
(+) AA — Лондонская биржа металлов планирует инициировать дискуссионный документ о возможном запрете металлов из России.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть в консолидации, двигаясь вблизи сопротивления 83 и границы канала.
Доходность также двигается в локальной консолидации, вблизи нижней границы канала роста.
VIX показал попытку роста от поддержки на 30,2.
Золото пытается отскочить, приближаясь к тесту границ наклонного канала.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Миллиардер Кен Гриффин предупредил, что в США начнется рецессия — вопрос только в том, когда и насколько болезненной она будет.
Основатель Citadel также признал, что ФРС сталкивается с трудной задачей в борьбе с инфляцией, поскольку процентные ставки являются «очень грубым инструментом».
Но он призвал политиков продолжать агрессивно повышать ставки, чтобы высокие цены не стали нормой.
«Мы должны продолжать идти по тому пути, по которому мы идем, чтобы убедиться, что мы переосмыслили инфляционные ожидания».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
