🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжают нисходящую динамику, двигаясь в рамках коррекционных каналов вблизи нижних границ, SPX попытался обновить минимумы этого года, в то время как NQ сохраняет позиции выше летних минимумов.
🔆 Сегодня.
Индексам важно удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 11035 по Nasdaq и 3640 по SPX, чтобы не допустить усиления отката, и для отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11350 и 3680 соответственно.
📈 Похоже сейчас увидим локальный отскок на пару дней. А уже в пятницу скорее всего последует продолжение коррекции на широких рынках.
🚄 Драйверы рынка
(1) Динамика доходности 10-летних облигаций и доллара.
(2) Отказ США от перспективы валютного соглашения, чтобы ослабить доллар.
(3) Ястребиные комментарии политиков Федеральной резервной системы.
📊 Сектора
Циклические показали смешанную динамику с лидерством роста сектора энергетики XLE, при этом более слабую динамику отразил сектор недвижимости XLRE, показав наибольшее снижение.
Сектора роста в целом, показали попытки локального отскока с лидерством MJ, TAN, IPO и IBB, при этом коммуникационные услуги XLC были слабее остальных секторов.
Защитные отразили более слабую динамику по сравнению с остальными секторами с наибольшим откатом коммунального XLU и потребительского XLP секторов. Среди прочих относительно сильнее держался сектор здравоохранения XLV.
🏢 Новости компаний
(=) AAPL — Apple отказывается от планов по увеличению производства iPhone.
(=) PFE — Ожидается, что приобретение Pfizer компании Biohaven Pharmaceuticals завершится 3 октября.
(+) LMT — Lockheed Martin получила контракт на $115,35 млн от ВМС США.
(+) TSLA — Ожидается, что Tesla установит рекорд поставок в третьем квартале.
(+) NFLX — Netflix запускает внутреннюю игровую студию в Финляндии.
(+) BA — Boeing доставил AerCap сотый заказ на самолеты 737-800 BCF.
(+) JPM, MA — JPMorgan, DoorDash и Mastercard заключили партнерство для запуска кредитной карты с вознаграждением.
(+) CMG — Chipotle добавила автономных помощников по приготовлению пищи, искусственный интеллект и обновления в режиме реального времени.
(+) МЕТА — RBC заявил, что акции по-прежнему «привлекательны с точки зрения риска и вознаграждения». Рейтинг Outperform и целевая цена в $190.
(+) SBUX — Starbucks планирует открыть 9000 магазинов в Китае к 2025 году.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжает динамику отката вблизи поддержки на 76,3, после попыток роста.
Доходность продолжает динамику роста, двигаясь вблизи важного уровня на 4%.
VIX показал небольшой рост с попытками теста сопротивления 34,1, двигаясь у верхних границ длинного канала.
Золото продолжает снижение, однако удерживается выше локального уровня 1620.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
Джеймс Буллард из ФРС подтвердил решимость центрального банка обуздать инфляцию с помощью более жесткой ДКП.
Настойчивость в тоне Булларда и его коллег также контрастирует с Банком Англии, который, будет ждать до следующего запланированного заседания в ноябре.
«Тот факт, что мы имеем такой сильный рост доходности в США, привлекает потоки в доллар США», — сказала Нанетт Хехлер, главный инвестиционный директор Credit Suisse.
«Пока ДКП во всем мире действительно не приведет к укреплению собственных валют, нам следует ожидать очень сильного доллара».
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
