🔙 Предыдущий торговый день.
Индексы продолжили демонстрировать коррекционную динамику, двигаясь в рамках локальных нисходящих каналов и трендов, при этом приближаясь к тесту важных поддержек и минимумов середины лета на 11035 по Nasdaq и 3640 по S&P 500, с локальными попытками отскока в моменте.
🔆 Сегодня.
Индексам важно удерживаться выше ближайших поддержек на уровнях 11035 по Nasdaq и 3640 по S&P 500, чтобы не допустить усиления отката, и для отскока важен пробой ближайших сопротивлений на 11350 и 3720 соответственно.
🚄 Драйверы рынка
(1) Опасений по поводу ускорения инфляции и глобальной рецессии.
(2) Динамики доходности 10-летних облигаций и доллара.
📊 Сектора
Циклические сектора в целом, продолжили динамику отката, и двигались ниже вместе с рынком, с наибольшим откатом в секторе энергетики XLE, а также с остальными лидерами падения XLY, XLB и XLI.
Сектора роста также продемонстрировали откат вместе с рынком, при этом наибольшее снижение показали TAN и MJ. Относительно сильнее прочих держались IBB и XLK.
Среди защитных лучше рынка был сектор здравоохранения XLV. Потребительский сектор XLP отразил движение вниз с попыткой теста локального минимума, при этом коммунальный сектор XLU удержал поддержку в виде ранее пробитого локального максимума.
🏢 Новости компаний
(+) JPM, GS — JPMorgan и Goldman сохраняют два первых места в глобальной инвестиционно-банковской таблице.
(+) EA — Из относительно успешных компаний в условиях рецессии фаворитом BofA является Electronic Arts.
(+) QCOM — Deutsche Bank ставит рейтинг Buy на Qualcomm, отметив что обширный портфель передовых технологий «является ключевым отличием от конкурентов».
(=) MRNA — Moderna просит FDA разрешить использование обновленных бустеров COVID для детей.
(+) TSLA, LI, XPEV, NIO — CPCA ожидает, что розничные продажи NEV в Китае вырастут на 74% в сентябре.
(=) BABA — Alibaba заявила, что в течение следующих трех лет инвестирует 1 миллиард долларов в поддержку облачных клиентов.
(=) F — Ford начинает строительство завода по производству электромобилей стоимостью 5,6 млрд долларов.
(+) TSLA, LI, XPEV, NIO — К 2030 году на электромобили будет приходиться 60% продаж новых автомобилей — МЭА.
🌐 Межрыночный анализ
Нефть продолжает динамику отката, двигаясь вдоль границ нисходящего тренда.
Доходность продолжает растущую динамику, вблизи сопротивления на 3,83%.
VIX показал рост, с попытками теста верхней границы длинного канала и сопротивления 32,4.
Золото двигается ниже, с попытками пробоя длинного тренда, над поддержкой 1630.
🗣 Обсуждаемые на рынке темы
По словам BlackRock, медленный рост и слишком сильное ужесточение со стороны ФРС расстроят рынки и экономику.
Ближайшие месяцы будут ключевыми для оценки того, как реальная экономика отреагирует на действия ФРС, сказал Рик Ридер, главный инвестиционный директор BlackRock.
Но типичное отставание между сильными изменениями в денежно-кредитной политике и влиянием на экономику будет дольше, чем обычно.
Cтрах чрезмерного ужесточения по сути теперь стал реальностью на Уолл-стрит, которая почти отказалась от надежд на голубиный разворот, в ближайшем будущем.
📎 Наглядно об американском рынке на текущую дату смотрите в pdf файле:
